◎文/苗得雨

国内3G牌照在经历了近八年的漫长博弈之后，终于在2008年底正式发牌。中国移动、中国电信和中国联通三家国内电信运营商分别取得了TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA的牌照，这一次发牌过后，也就意味着国内移动通信向3G时代迈进的冲刺争夺正式上演了。

据悉，直到最后一刻，相关各方仍在激烈博弈，TD支持者希望继续延迟3G牌照发放，而工信部最后决定推动3G牌照发放，带动投资和经济振兴，并解决行业竞争失衡，而最打动国务院决策者的则是3G带动的就业问题，尤其是大学生就业问题。

人人都希望这个全球用户最多的通讯市场，在启动3G之后能够带动巨大的产业链和市场需求，然而以目前的方案来看，三张不同制式的3G网络建设会大幅分散产业链的力量。没有人知道那一个标准的网络最后会成为最赚钱的赢家，终端企业和设备企业都在观望中踱步不前，而最终引导企业做出选择的仍将是市场这只无形的手。

3G这台发动机

3G发牌对于众多IT企业而言，是期盼了许久的讯息。因为在每个人的脑海中都有许多对3G来到后的联想，都希望在经济形势萎靡的情况下，3G能够带动产业链和自身企业的发展，但在盼到了希望的同时，许多企业却依然不知道希望在何方。

以目前一条成熟的3G产业链来讲，在3G发动机带动下的各个产业环节中，除了原有的电信运营商、终端设备商、网络设备制造商等重要环节外，业务提供商、内容提供商、系统集成服务商等原产业链中已有环节的作用将得到加强，同时终端软件提供商、测试厂商、芯片厂商等新出现环节在价值链中也将发挥作用。

其中一个主要的变化是3G可以依靠更高的速度，向用户提供内容更加丰富的多媒体内容，因此3G在应用后，数据业务将是3G网络中提升最快的。和现在的2G或2.5G环境不同，3G中将会需要更多的应用及相关的内容提供、应用开发服务，因此以往运营商+SP的模式将被打破，产业链将会呈现更丰富的多样化。

3G时代一个应用为王的时代，谁能够把握3G中的应用环节，谁就取得了3G的制胜权，也正因为这个原因，日本和韩国3G运营商都将产业链的关键环节高度的凝结在自己的旗下，而国内的运营商肯定也会日益强化自己在产业链中的主导地位。但是在这条不断被延长细分的产业链条中，包括在2G时代弱势的内容提供商和空缺的软件提供商也将粉墨登场，成为市场中的主力。没有某一个环节再会成为不可一世的主体，更多的是环节与环节的分工协作，在整个产业的发动机带动下运转。

3G产业环环说

与2G产业链相比，3G产业链彰显出自身的诸多特点，以这些特点来看国内3G产业链，整个产业链中会有电信运营商、网络设备提供商、终端提供商、系统集成服务商、内容/服务提供商（SP/CP）、芯片厂商、测试厂商、终端软件提供商、消费者，他们将是是带动3G产业发展运行的关键环节。而产业链的演进变化是3G业务运营的关键问题。构造加强核心能力的产业链是3G时代运营商制胜的关键所在。

同2G时代一样，电信运营商的角色仍然处在产业链的中心位置，虽然不会有太大改变，但是2G时代的强势地位将有可能被弱化。他们将负责建设网络与运营系统，为消费者提供3G通信业务，同时也是设备提供商、终端提供商、SP/CP的大客户。但是与2G时代不同的是，此次国内三家运营商分割更加势均力敌，因此他们将在提供网络产品和服务方面展开全方位竞争，高度黏合产业链中的关键环节就成为了能否保持利润的关键。

3G技术代表随时随地的高速无线宽带接入，在这样的环境中内容提供商CP将变得前所未有的重要。3G数据业务的收入要远远高于2G时代，这些数据业务的主力由那些拥有丰富媒体资源的内容服务商组成，例如娱乐公司、电影公司、媒体公司、音乐公司等。更快的带宽速度也将拉动用户对于富媒体业务的需求，特别是能够让用户自行安装软件的智能手机，将会前所未有的改变2G时代SP服务供应商为主的格局，更多的SP服务商将转换为更专业更个性的服务提供商或CP提供商。

此外，3G电信运营商在价值链上的战略控制点将逐渐延伸，电信运营商对于价值链的控制力还会延伸到电信设备供应商。运营商在设计某种应用的时候，可能就让设备商参与进来，这样保证了在技术平台上就做到差异化，并很难被竞争对手跟随和模仿。

这就体现在手机终端中的操作系统与软件这两个关键环节中，3G的多数应用不会像2G时代一样，是文字内容或者图片讯息的服务，更多的娱乐、商务应用都需要各种软件的支持，包括移动视频、手机操作系统及平台软件、手机备份、手机输入法、手机开发工具、手机游戏软件、PIM/通信软件、支付/交易软件、娱乐类软件、位置应用软件、工具类软件和其它手机软件等，这些软件选择的取舍有可能在用户手中，但也有可能因为运营商的原因被运营商高度掌控，固化成为网络服务的一部分，但无论如何是国内众多软件厂商的一次机遇。

藏在迷雾中的希望

对于未来3G每一种应用的价值链都会很复杂，也许不仅仅是一个简单的链条，而是一张价值网。在这些形态各异的价值链中，有一点是共同的，那就是运营商的主导地位，这也是决定所有3G应用的最关键因素。在这种价值网下，日本、韩国的财团机制将发挥巨大作用。随着产业细分的加剧，在产业链每一个环节上的企业已经无法独立生存，服务整合企业这种组织功能显得越发重要。

产业价值网因为涉及很多行业，无法一一列举，就拿3G时代颇有影响力的移动支付来看。日韩财团在移动电子商务和移动支付发展方面处于全球领先地位。早在1999年，日本NTT DoCoMo即推出i-mode手机互联网服务，并获得巨大成功。i-mode服务使得日本消费者逐渐转变观念，不再将手机仅仅作为一种通信工具，而是一种“生活方式”工具。

当消费者习惯了用手机来做通常在PC上所做的事情时，如收发电子邮件、浏览网页、下载音乐、玩电子游戏等，再让他们接受手机支付功能，自然相对容易得多。面对庞大的潜在消费人群，商户也乐于参与受理手机支付。

总的来说我国现有的通讯产业链过于松散，多数都是信息内容为主的单一服务，在3G产业链格局中缺乏竞争力，因此如何借鉴国外的成功模式，鸡肋自己的技术和资源将会是3G时代竞争的核心与关键。不过目前各个运营商的3G工作刚刚开始，未来仍是一团迷雾，但在迷雾的背后我们也看到了更多的希望。