北京时间２月５日上午１０：００，当地时间２月５日上午１１：００，随着澳大利亚ＰＥＲＩＬＹＡ ＬＩＭＩＴＥＤ(以下简称“ＰＥＭ公司”)股东大会的结束，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南公司”）收购ＰＥＭ公司获得圆满成功。中金岭南公司收购ＰＥＭ公司５０．１％的股权获得通过，ＰＥＭ公司将以定向增发的方式向中金岭南公司出售约１．９８亿股的股份。

    金融危机带来并购良机

    随着全球金融危机的爆发，商品价格急剧变化，目前国际市场铅锌价格低迷已导致全球相当多铅锌矿山生产处于亏损状态，经营困难。

    ＰＥＭ公司此次定向增发股份是为了补充流动资金，以应对铅锌市场低迷的现状。ＰＥＭ公司经多方考量权衡，认为中金岭南公司在同业经营能力、经济实力、管理水平等方面具有显著的优势，主动提出与中金岭南公司合作，并同意后者通过定向配售方式成为其控股股东。

    中金岭南公司通过其在香港设立的全资子公司，以每股０．２３澳元的价格，认购ＰＥＭ公司定向配售的约１．９８亿股可流通普通股股票，从而持有ＰＥＭ公司５０．１％的股权。总投资约为４５００万澳元，约合人民币２亿元。

    相当于再造一个中金岭南

    ＰＥＭ公司是澳大利亚上市公司，主要在澳大利亚从事基本金属矿的勘探与开采业务，目前拥有铅锌资源总量金属３２０万吨，并拥有多个探矿权，生产能力为年产铅锌金属量１５万吨以上。ＰＥＭ公司拥有的主要矿山包括：新南威尔士布罗肯山地区的铅锌银矿，南澳大利亚弗林德斯的高品位硅酸锌氧化矿和昆士兰的铜钴矿。

    中金岭南公司是国内最大的铅锌采、选、冶联合企业之一，位列中国企业５００强，在国内有色金属铅锌行业排名第１位。拥有国内最大的铅锌矿山凡口铅锌矿、国内第三大铅锌冶炼企业韶关冶炼厂，已形成铅锌采选能力年产金属量１８万吨、铅锌金属冶炼能力年产４０万吨。

    中金岭南收购ＰＥＭ公司后，不仅获得了丰富的矿产资源，同时其铅锌生产能力成倍增长，相当于再造一个中金岭南。

    为中企收购海外资源树立样本

    中金岭南有关负责人介绍，该公司以“做中国有色中坚，做世界铅锌巨子”为企业使命，一直在寻找收购海外资源的机会。２００７年下半年曾与澳大利亚另一家公司洽谈过收购事宜，后来因为收购成本太高而放弃。随着全球金融危机的暴发，海外一些矿产企业陷入亏损，股价也一落千丈，如２００８年年中时ＰＥＭ的股价每股近４澳元，而现在市场价格每股仅０．２０元澳元左右。因此，当ＰＥＭ公司表示增发意向后，中金岭南公司迅速建立了快速反应和决策机制，遵循国际市场并购的规律和澳大利亚的市场规范，对市场及时做出正确的判断和果断的决策，两个多月时间即完成从询价、谈判到调查评估以至最终收购。

    业界人士分析指出，中金岭南公司成功收购海外优质矿山资源，并一举成为中国有色金属行业首家绝对控股收购发达国家资源的企业，标志着中金岭南公司在国际化转型上迈出了重要一步。此次绝对控股收购，对于中国企业拓展海外资源开发模式具有开创性意义，对鼓舞中国企业开展海外并购将产生积极的影响。