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2007-06-03，投资杂谈（再说万科）
(2007-06-03 09:24:04)
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万科长期投资战略投资目标选择投资目标投资讨论价值投资股市投资逍遥狂客 |
分类： 投资 |
万科绝对是一家优秀的公司，但即使是优秀的公司，其股价在市场上也会有涨有跌。
很多朋友会选择在万科这样的公司上做波段、做差价，认为自己一定能凭着自己优秀的大脑战胜市场的各个参与者。
看来，我逍遥是属于比较笨拙的投资人。
因为，我即使是看到了万科可能的高点和低点，也不愿意进行任何波段性的操作。
人心都是有贪念的，而这个贪念才是有可能让我们丢了优质筹码的最重要的原因。
很多朋友在除权前的相对高位抛售万科之后，一直期望能在12元，甚至是更低的价格才去买人。
当看到万科在13.8元就起稳上行后，依然以自己的贪念判断万科仍然会回到这个位置。
可是，如果万科真的到你预期的位置，你不见得愿意捡回来。
想当初，股改后的万科，4块不到，也没人要。
节后除权前，18元下方，我大肆收购，可是，没人想要。
人们都想等12块。
可是，即使是到了12，人心的贪念，也会使之期待着8块。
逍遥我很笨拙，只能选择不断买人、长期持有。
对于万科，我真的无法做到心静如水。
我害怕丢了这样的筹码。
因为，如万科这样的筹码，我实在是找不到第二家。
如果有完全能比肩万科的公司，那么，我如此做，或许还能因为操作失误而换到另一个公司。
如果没有，我能何为？
白白损了自己的投资心态，得不偿失。
我一直问自己，如果没有了万科，我会怎么样。
可是，我无法给自己答案。
即使是招行，虽然也是绝顶的优秀。
但是，我一样认为其无法比肩万科。
万科是唯一的。
是从充分的市场竞争中，从群狼争食的过程中走出来的。
而群狼争食的时候，别人都有后台，而万科只是没有后台的幼仔。
只能从别人吃剩的骨头中，找一些喂饱自己。
即使是现在的万科，也远未达到寡头竞争的角色。
却已经赢得了市场各方的尊重。
请我的朋友们告诉我，在哪一个充分竞争的行业，哪一个受世人尊敬的公司，能在毫无任何行政限制、后台支持的群狼争霸中脱颖而出的？
至少，逍遥我目光短浅，以管窥天，没发现有这样的公司。
我常说，投资人，不要爱上自己所投资的公司。
不然，你会无法寻找公司的缺点。
因此，我一直在寻找能替代万科的公司。
可，事实上，我找不到。
我一直诟病着万科的成本管理。
成本管理、周转率一向都是万科的缺点。
我昨天在博客里面说到，万科有工业化企业的一般特征。
因为它的土地是作为原材料而存在，是项目储备，并不是作为增值谋利的工具而储备。
郁亮指出，万科始终对市场走势保持警觉，认为市场不会一直这么好下去，尽管不好判断何时会是拐点，但万科从不囤积土地，一直赚的是卖房子的钱，这就必须向管理要效益。
王石对于万科来说，他是万科创立时不可或缺的人物。
但是，当万科的制度一切都走向规范化之后，我们需要的就是一个制度化管理的公司，而不是一个人治的公司。
万科现在并不需要王石，或许，在某个方面来说，王石已经是万科发展的桎秙了。
只要王石存在，人们或多或少会寻求王石的首肯，而不是谋求管理制度的章程，以及新经济的创新意识。
By 逍遥狂客 2007-06-03
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