昨晚的思考就是，中粮与万科。
    暂时认为，中粮的空间比万科大。
    如果没有中粮的宁高宁，那么王石根本没有任何条件如现在强势。
    如果没有宁高宁，那么，华润入主之初，王石就会被夺权。
    而现在，华润已经无力对王石夺权了。
    或者说，万科曾经的发展，很大程度上，依赖于宁高宁。
    而不是所谓的王石的公正透明的美誉度。
    宁氏现在独缺品牌和人，其他什么都有。
    而万科除了品牌和人其他似乎并不会多什么。
    这样，中粮与万科正好形成一个互补的关系。
    中粮是真正的红顶。
    如果，宁氏没有0031这个平台，那么，一切都太好办了。
    那就是中粮接受定向增发。
    但是，现在中粮已经有了0031这个平台，那么，中粮与万科最多形成一个交叉持股的关系。
    万科不存在收购0031的可能，而0031倒是有可能接受万科的增发。
    万科现在拿地在很多城市，都是与中粮合作。
    意味着什么？
    假设存在收购，那么，万科收购中粮？
    错！
    王石一直是宁氏带大的小弟，根本无法改变江湖的辈份。
    如果中粮收购万科？
    错，宁氏已经拥有很好的平台，而当前的王石在很多投资者心中甚至成了神，一个强势的宁氏绝对不会允许这样的情况出现。
    那么，只有一个可能，那就是交叉持股。
    再看看0031的当前的总资产，总市值。
    与万科相比，相差几多？
    万科还有多少疯狂拓展的空间？
    0031有，中粮定向增发
    中粮现在很多地都是集团在拿，随时可以定向融资后注入上市0031。
    在今年上半年，谁拿地最凶？
    中粮，一个地产新贵。
    0031的本轮行情涨幅已经太大了，但是，最近几日依然巨量
    资金抢筹迹象非常明显。
    我说了，金地的资金已经完成布局。
    中粮地也将完成资金布局。
    外高桥虽然较早启动，但是盘子太小，不够操作的份。
    今年万科启动行情初期，我一直遗憾，地产股没有形成板块合力。
    如今，地产股已经形成一个完整的板块。
    合力之下可断金。
    现在，地产股最缺的是什么？
    那势必将会引爆下一轮地产行情？
    地产股是近期的政策市场之痛。
    业绩无庸置疑，将非常好看。但是由于一轮轮不明确的调控，市场上，杯弓蛇影。
    能引爆地产股行情的机遇是什么？
    我不能明确知道，或许是金地的股改。
    或许是万科的定向增发。
    或许是整个地产股的业绩报表。
    但是，不管怎么说，地产板块已经蓄势待发。
    请大家准备好钱袋子。
    至于介入时机，大家自己判断。
    依然那个观点，不做色鬼。
    好了，暂时先谈到这里。

 

By 逍遥狂客 2006-07-14