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　　国电电力（600795）
　　评级机构：安信证券
　　评级：增持
　　昨天公司公布业绩快报，前三季度实现净利润12.6亿元，同比增长73%，每股收益0.4953元。前三季度业绩高于市场预期。安信证券研究员张龙认为，三季度当季实现净利润达到6.7亿元，为上半年的113%，估计注入资产在三季度当季的贡献1亿元左右。公司的理由尚不足以充分解释超预期增长，猜测与非电业务高增长、发电成本下降以及其他非经常性收益有关，具体原因要在三季报出来之后才能分析。
　　张龙表示，公司正在公开增发新股，发行价17.52元高于之前预测，实际发行股份数较少，每股收益将有所增厚。公司是五大集团下属公司中资产注入空间最大的公司，同时大量在建和拟建的优质项目将在2009年后投产，因此公司中长期内仍将保持快速增长。维持增持-A的评级，同时建议投资者参与增发。

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　　英力特（000635）
　　评级机构：国金证券
　　评级：买入 目标价：38.36元
　　公司公告1-9月每股收益0.53元，同比增长146.85%，单季每股收益0.16元，环比降低10%。同时公布6.84亿元的配股融资需求。
　　国金证券研究员刘波认为，公司业绩大幅上扬的主要动力是PVC产品量价齐升。控股43.7%的西部聚氯乙烯公司PVC产能由去年12万吨扩大到14.5万吨，销售价较去年同期增长7%左右。本月母公司10万吨新建项目投产后，公司权益产能可达16.3万吨。2008年计划再投产一套10万吨PVC装置，总产能达34.5万吨。公司另一核心优势在于电力成本较低。
　　刘波指出，公司财务费用居高不下，若此次配股能顺利通过，将有效缓解财务压力。上调目标价为38.36元，相当于2008年增发前27倍PE、增发后24.4倍PE。

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　　黄山旅游（600054）
　　评级机构：中金公司
　　评级：推荐 目标价：37元
　　中金公司研究员吴丰树近日出具报告指出，公司作为全国景区龙头，公司治理改善带来新的成长机遇。他表示，公司基本面正在显著改善：2007-2009年周边交通条件的大幅改善及奥运效应将带来游客数量快速增长和门票业务增加；交通改善也将带来太平索道闲置运力的发挥，加上云谷索道的运力瓶颈突破和2008年索道提价，预计索道业务将更快增长；山上酒店垄断经营带来提价预期，山下酒店星级提高、客房增加将带来业务增长。
　　吴丰树预测2007～2009年公司每股收益为0.37 元、0.70元和0.87元。基于垄断稀缺资源的、不依赖资本开支的内生增长业务模式，以及对华安证券的股权投资增厚价值，首次给予推荐评级。