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年度业务计划和预算（大纲）
(2009-10-14 18:15:54)
标签：
杂谈 |
分类： 市场规划（MP） |
一、上年经营回顾
绩效合同完成情况（预计）、公司重点关注事项的进展情况、经营亮点、存在的困难和问题。
二、内外部环境分析
1、产业形势及市场分析
从本企业所处的行业、产业方向简要分析，包括不限于：产业形势、市场容量（销量和增长率）、产品结构、地区结构、其它。
2、渠道分析：包括渠道趋势分析和渠道激励分析
3、竞争分析($APPEAL & 6P)：
与市场竞争对手销量和增长率对比、盈利能力及运营情况对比、渠道对比、技术对比、实力与策略对比、财务对比
4、本企业优劣势分析（SWOT）：市场、渠道、产品、技术、成本及其它
5、主要结论及针对性策略
三、本年经营目标
1、本年损益简表
2、本年重点事项、目标及规划：重点工作、工作目标、拟采取的措施及计划
3、销售收入
分产品线或项目、分集团内外、分区域、分客户、分国内外以及本年销售策略分析，包括不限于以下内容：销售计划、市场推广、渠道建设、产品类别销售策略
4、盈利能力
1) 毛利率分析
2) 成本分析
ü 采购成本：本年采购策略及采购成本控制策略：ü 制造费用：本年制造费用控制策略，包括对设备的利用/产能发挥方面的说明：ü 人工成本：本年人工成本控制策略：
5、费用控制
1) 销售费用分析：本年销售费用控制策略
ü 销售费用效率分析ü 市场支持费：本年市场策略ü 物流费用：本年物流费用控制策略：ü 售后费用：本年售后费用控制策略，包括但不限于：本年售后服务计划体系及工作计划、售中机和维备件计划ü 样机费用：本年样机费用控制策略，包括但不限于：本年样机的使用和管理计划
2) 管理费用分析：本年管理费用控制策略：
3) 研发费用分析：分别按费用科目和按项目进行预算并提出本年研发费用控制策略
4) 财务费用分析：本年财务费用控制策略：
5) 重点费用分析
ü 工资性费用：本年费用控制策略：ü 其它重点费用：差旅费总额、业务活动费总额、信息咨询费和本年重点费用控制策略：（其中，信息咨询费请重点说明拟购买的咨询公司的情况及费用预算）
6、运营效率
ü 应收帐款分析：本年应收帐款控制策略（分季度\分客户\…多角度分析）ü 存货分析：本年存货控制策略（分季度\分区域\分产品线\分库存期…多角度分析目标）
7、现金流量
8、本年绩效合同建议，包括总目标建议和季度目标建议
四、本年经营思路
1、总体经营方针：
2、总体经营策略：
要求围绕本公司的经营方针，明确本年的发展思路和方向，思考并列出本公司的核心主业和核心竞争力，并围绕上述内容展开阐述，包括不限于以下内容：如何打造核心竞争力及拟采取的措施和本年的工作重点（此处为业务计划的核心和重点内容，要求详细阐述，篇幅不限于1页）
3、创新：主要策略和目标
要求围绕本公司的经营方针 ，以创新的思维提出新的举措和思路，包括不限于技术创新和管理创新。
4、产品计划：主要策略和产品开发计划
5、质量计划：
ü 主要策略ü 工作计划：包括质量体系完善、质量成本控制、过程质量控制等方面，重点在于提高实物质量的措施。ü 预算
6、组织机构及人力资源配置：主要策略和人力资源计划
7、信用管理计划：信用管理策略和控制目标
8、投资计划：新增长期投资计划、固定资产投资计划、技改技措项目计划
9、资金需求计划：资金现状、流动资金需求、投资需求、其他和预算依据
10、风险及控制：
五、本年财务报表预测
损益表预测（简表）、资产负债表预测（简表）、现金流量表预测（简表）
六、需要总部提供的资源及支持
需总部或其他单位支持的事项，包括研发、采购、生产、市场、品牌、物流等各个环节
七、中期计划：
未来三年市场和业绩预测、中长期战略发展规划、中期市场和产品策略
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