中非贸易：2013年分析与前景展望

梁明[①]

摘要：2012年，非洲的对外贸易总额再创历史新高，达到12398.78亿美元，同比增速较2011年出现大幅下降，下降了11.50个百分点，下降到6.49%，非洲对外贸易增长后劲不足。非洲对外贸易规模增加的同时，非洲对外贸易占世界对外的比重也呈逐年增加的态势，2012年非洲对外贸易占比也再创历史新高。2013年，非洲对贸易的商品构成产生了较大的变化，以原油为主的能源出口结构进一步得到强化。贸易伙伴方面，2013年，西班牙一跃成为非洲出口的第一大目的地，中国继续扮演非洲第一大进口来源地的角色。2013年，中非贸易再创历史新高，突破2000亿美元大关，达到2102.39亿美元，同比增长5.9%。虽然中非贸易总额再创新高，但中非贸易的同比增速却持续走低，这也在一定程度上预示着中非贸易增长后劲可能不足。我们预计，2014年，非洲的对外贸易以及中国与非洲之间的贸易额仍将呈现上涨态势，但增长幅度和速度将会持续缩小。

关键词：非洲 中国 对外贸易

一、非洲国家的对外贸易现状

2012年，非洲对外贸易额再创历史新高，占世界贸易的比重进一步上升，但同比增速出现较大幅度的下降，增长后劲乏力。2013年，非洲以原油为主的能源出口结构得到进一步强化。贸易对象方面，西班牙一跃成为非洲出口的第一大目的地，中国继续扮演非洲第一大进口来源地的角色。

（一）非洲对外贸易额再创历史新高，但增长后劲乏力

2012年，非洲对外贸易规模再创历史新高，但同比增速出现大幅度下降，非洲对外贸易规模虽再创新高，但增长后劲乏力。2012年，非洲对外贸易额达到12398.78亿美元，同比增速较2011年出现大幅下降，下降到6.49%，较2011年下降了11.50个百分点。其中非洲出口总额为6300.23亿美元，同比增长5.30%，增长率较2011年下降了11.85个百分点；进口总额为6098.56亿美元，同比增长7.74%，增速较2011年下降了11.15个百分点。2000年以来，除2009年和2010年受金融危机影响较大之外，非洲对外贸易发展迅速，进出口总额屡创历史新高。2000-2012年，非洲对外贸易总额的年均增长率达到13.28%，出口额的年均增长率达到12.85%，进口总额的年均增长率达到13.75%。

 

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图1 非洲对外贸易：2000-2012

数据来源：联合国贸发会议。

（二）非洲对外贸易地区分布较不平衡，北部非洲占据明显优势

非洲对外贸易存在较不平衡的状态，非洲的五个地区占非洲对外贸易的比重较不平衡，但近年来五个地区所占的比重有逐渐收敛的态势。从非洲出口的角度来看，北部非洲所占的比重最高，但呈现出逐渐下降的趋势，其所占比重从2000年的37.16%下降到2012年的32.58%；东部非洲所占的比重最低且较为稳定，变化不大，其所占比重从2000年的6.68%下降到2012年的6.55%；西部非洲所占的比重呈弱增长的态势，其所占的比重从2000年的20.80%上升到2012年的25.07%；中部非洲所占的比重呈现出逐年上升的趋势，上升态势明显，其比重从2000年的11.58%上升到2012年的19.89%；南部非洲下降趋势明显，其所占的比重从2000年的23.78%下降到2012年的15.91%。

 

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图2 非洲分地区出口情况（%）：2000-2012

数据来源：根据联合国贸发会议数据计算。

从进口的角度来看，五个非洲地区所占的份额较为稳定，不存在明显的收敛的趋势。北部非洲、南部非洲、西部非洲、东部非洲和中部非洲所占的比重分别从2000年的37.81%、27.07%、16.25%、13.03%和5.84%变化到2012年的35.82%、23.49%、17.68%、13.67%和9.34%。中部非洲和北部非洲比重减小的幅度较大，分别为3.58个百分点和1.99个百分点；中部非洲和西部非洲增加的幅度较大，分别为3.50个百分点和1.43百分点；东部非洲所占的比重上升了0.63个百分点。

 

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图3 非洲分地区进口情况（%）：2000-2012

数据来源：根据联合国贸发会议数据计算。

（三）非洲对外贸易所占份额逐年上升，出口比重相对较大

近年来，非洲对外贸易虽然屡创历史新高，但非洲对外贸易占世界对外贸易总额的比重仍然不高。2000年，非洲对外贸易总额，出口额和进口额占世界的比重分别为2.13%、2.31%和1.95%，此后三者的比重逐年升高。到2012年，三者的比重分别增加到3.36%、3.42%和3.29%，比2000年分别增加了1.24个、1.13个和1.34个百分点。非洲对外贸易占世界对外贸易的比重虽然不高，但其比重却成逐年增高的趋势，且非洲出口占世界出口的比重要大于非洲进口所占的比重。

 

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图4 非洲对外贸易占世界对外贸易的比重（%）：2000-2012

数据来源：根据联合国贸发会议数据计算。

（四）非洲对外贸易国别构成发生较大变化，发达国家重夺优势

2013年，非洲的对外贸易伙伴发生了较大的变化。非洲出口方面，西班牙一跃成为非洲出口的第一大目的地，意大利、英国和法国所占的比重也改变了长期下降的趋势，所占的比重较2012年也出现较大幅度的增加，中国和印度所占的比重反而较2012年出现了较大幅度的下降。进口方面，中国继续领跑其他国家，为非洲第一大进口来源国，法国、意大利和西班牙所占的比重出现了较大幅度的增加。

从非洲出口的角度来看，非洲出口国家构成在2013年发生了较大的变化，西班牙一跃成为非洲出口最多的国家，其占非洲出口的比重从2000年的5.99%增加到2013年的14.72%，13年间增加了8.73个百分点；非洲出口意大利所占的比重出现明显增加，其所占比重从2012年的6.32%增加到2013年的12.89%。非洲出口英国的比重也出现明显增加的现象，其所占的比重从2012年的5.35%增加到2013年的10.31%；法国开始改变其比重长期下降的趋势，在2013年实现了增长，较2012年增长了4.38个百分点。美国、中国和印度所占的比重较2012年有所下降，分别较2012年下降了3.33个、2.63个和4.10个百分点。从非洲出口的国别结构来看，2013年，部分发达国家开始重新成为非洲出口的主要目的地，中国、印度等新兴国家所占的比重开始出现下降。

 

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图5 非洲出口的国别结构（%）

数据来源：根据UN COMTRADE数据库计算。

从非洲进口的角度来看，中国呈现出“一枝独秀”的态势，另外，法国、意大利和西班牙所占的比重也实现了较大幅度的增加。2000-2013年，中国在非洲进口中所占的比重从3.21%上升到12.49%，增长了9.28个百分点，2013年较2012年上升了0.36个百分点；法国从11.51%下降到9.43%，下降了2.08个百分点，2013年较2012年上升了4.04个百分点；意大利从5.80%上升到8.51%，上升了2.71个百分点，2013年较2012年上升了4.66个百分点；西班牙2013年所占比重也实现了较大幅度的增加，较2012年上升了4.12个百分点；印度也延续了上升的趋势，较2012年上升了0.85个百分点；德国和美国继续延续下跌态势，分别较2012年下降了0.94和2.52个百分点。从非洲进口的角度来看，中国在非洲的进口中所占的重要性愈加明显，中国已经成为非洲进口的第一来源地。

 

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图6 非洲进口的国别结构（%）

数据来源：根据UN COMTRADE数据库计算。

（五）非洲对外贸易商品结构出现较大变化，以能源为主的出口结构愈加突出

2013年，非洲出口的商品结构发生了较大的变化，出口方面，非洲燃料出口所占的比重大幅度上升，非洲以能源、矿产为主的出口结构继续得以强化，其他商品所占的比重出现了不同程度下降。非洲以制造业品以及机械和运输设备为主的进口结构也没有发生根本性的变化。

从非洲出口的商品结构来看，非洲占出口比重较大的商品依次是燃料、农产品、制造品、矿产和金属等等。其中，燃料（主要是原油）出口所占的比重较大，2013年，非洲原油出口所占比重进一步增加，达到92.32%，较2012年大幅上升40.71个百分点，较2000年上升43.66个百分点。非洲出口农产品和制造品所占比重下降幅度较大，较2012年分别下降了11.62个和17.17个百分点。矿产和金属、化学品、机械和运输设备和纺织品均出现了不同程度的下降，较2012年分别下降8.08个、3.36个、5.74个和2.23个百分点。从非洲的出口结构来看，非洲以能源和矿产为主的出口结构近10余年来没有发生根本的变化，2013年其以原油为主的出口结构反而更加明显，农产和制造品出现了较大幅度的下降。非洲出口结构的改变任重道远。

 

http://s11/mw690/001CGibOzy6IMTuBuP0aa&690
图7 非洲出口主要产品构成（%）[②]

数据来源：根据UN COMTRADE数据库计算。

从非洲进口的角度来看，2013年，非洲进口的商品结构变化不大，进口产品主要集中在制造品、机械和运输设备、农产品等商品上，仅制造品一项所占的比重也已超过半壁江山。2013年，非洲制造品进口所占的比重较2012年有所增加，达到66.68%，比2012年增长了6.34个百分点，比2000年增长了1.95个百分点。机械和运输设备所占的比重较2012年也有较大幅度的增长，达到34.32%，比2012年增长了4.66个百分点，比2000年增长了3.57个百分点。农产品进口所占的比重实现小幅增长，达到18.28%，较2012年增长了1.78个百分点，较2000年增长了1.16个百分点。化学品进口所占的比重较2012年增长了0.31个百分点，达到11.11%。燃料和纺织品所占的比重较2012年有所下降，分别下降了4.99和1.61个百分点。

 

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图8 非洲进口主要产品构成（%）[③]

数据来源：根据UN COMTRADE数据库计算。

二、中国与非洲的贸易

2013年，中非贸易蓬勃发展，再创历史新高，与非洲的对外贸易的增速一样，中非贸易增速也出现了较大幅度的下滑。并且，中非贸易占中国对外贸易的比重也出现了下滑。这些情况在一定程度上预示着中非贸易发展的后劲可能不足。

（一）中非贸易规模额再创历史新高，但后劲乏力

2013年，中非贸易再创历史新高，突破2000亿美元大关，达到2102.39亿美元，同比增长5.9%。其中，中国对非洲的出口额为928.09亿美元，同比增长8.8%；中国从非洲的进口额为1174.29亿美元，同比增长3.7%。2000-2013年，中非贸易总额，中国对非洲出口额以及中国从非洲进口的年均增长率分别达到25.84%、25.11%和26.45%。其中，中国从非洲进口的年均增长率大于中国出口非洲的年均增长率，这样导致了中国对非贸易以贸易差额为主，且逆差额也呈现出逐年上升的趋势。2000年中国对非洲的贸易逆差为5.12亿美元，到2013年，逆差较2012年有所减少，达到246.20亿美元，逆差的年均增长率达到34.71%，远远大于中非贸易额的年均增速。虽然中非贸易总额再创新高，但中非贸易进出口的同比增速却持续走低，这也在一定程度上预示着中非贸易发展的后劲可能不足。

 

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图9 中非贸易情况（亿美元，%）：2000-2013

数据来源：中国海关统计。

（二）中非贸易所占比重出现下降

2013年，中非贸易占中国对外贸易的比重也改变了一直以来持续上涨的态势，中国与非洲的进出口总额以及中国从非洲的进口所占的比重较2012年出现了下降，中国对非洲出口所占的比重较2012年则有所上升。2000年，中非贸易额、中国对非洲出口额以及中国从非洲进口额所占的比重分别为2.23%、2.02%和2.47%，到2013年，三者所占的比重分别增加到5.05%、4.20%和6.02%。相比2000年，三者所占的比重分别增加了2.90个百分点、2.14个百分点和3.76个百分点，增幅明显。相比2012年，进出口总额以及进口总额所占的比重分别下降了0.08和0.20个百分点，出口额所占的比重则上升了0.04个百分点。

 

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图10 中非贸易占中国对外贸易的比重（%）：2000-2013

数据来源：根据中国海关统计数据计算。

2013年，中非贸易虽然再创历史新高，但其同比增速较2012年出现了较大幅度的下滑，中非贸易的后劲略显不足。从2013年，中国与世界主要地区对外贸易情况来看，除非洲、拉美、北美外，中国与其他地区贸易总额的同比增长率较2012年均有不同程度的上升，中国与非洲对外贸易的同比增速却出现了较大幅度的下滑，这也预示着中非贸易的后劲可能不足。

表1 中国与世界主要地区对外贸易情况：2013年

 

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图11 非洲对外贸易的中国（%）：2000-2011

注：计算中选取非洲54国数据，数据来源为UNCOMTRADE数据库。

（三）中非贸易国别集中度较高

中非贸易额屡创新高的同时，我们也必须看到，中国与非洲国家之间的贸易也是不平衡的，中非贸易的国别集中度较高。2013年，中国对非洲出口的前十大目的国依次是南非、尼日利亚、埃及、阿尔及利亚、安哥拉、加纳、摩洛哥、肯尼亚、坦桑尼亚和贝宁十国占中国对非洲出口总额的69.92%，较2012年下降了0.29个百分点。非洲国家的进口能力与自身的经济发展水平具有直接的关系。中国对非洲出口的十大贸易伙伴国都是非洲GDP排在前列的国家。按2012年的数据，非洲GDP总量排在前列的国家依次是：南非、埃及、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、摩洛哥、苏丹、突尼斯、埃塞俄比亚和加纳。这与我国出口非洲的十大伙伴国基本上是重合的。

从中国进口的角度来看，国别集中的趋势更为明显。2013年，中国从非洲进口的十大来源国依次为南非、安哥拉、刚果（布）、赞比亚、刚果（金）、赤道几内亚南苏丹、苏丹、阿尔及利亚和利比亚。十国占中国从进口的比重达到88.12%，较2012年下降了2.77个百分点。中国从非洲的十大进口国基本上均为原油和矿产的富集国。中国从安哥拉、苏丹、刚果（布）、利比亚、阿尔及利亚、赤道几内亚以及尼日利亚的进口产品主要是原油；从南非进口的主要商品是铁矿；从刚果（金）和赞比亚进口的主要商品是铜矿。

表2 中国与非洲十大贸易伙伴：2013

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（四）中非贸易国别顺差分布不均

非洲国家与中国的贸易平衡状况分布也极不均衡。2013年，非洲国家对华贸易顺差较大的前十个国家依次是南非、安哥拉、刚果（布）、南苏丹、赞比亚、赤道几内亚、刚果（金）、塞拉利昂、毛里塔尼亚和加蓬，十者贸易顺差分别为314.88亿美元、280.04亿美元、49.34亿美元、23.89亿美元、23.51亿美元、21.12亿美元、18.10亿美元、12.98亿美元、11.41亿美元和4.66亿美元。逆差较大的前十个国家依次是尼日利亚、埃及、阿尔及利亚、肯尼亚、贝宁、加纳、摩洛哥、坦桑尼亚、多哥和利比里亚，十者的贸易逆差分别为105.00亿美元、65.11亿美元、38.62亿美元、31.65亿美元、27.86亿美元、27.45亿美元、27.39亿美元、25.87亿美元、23.25亿美元和21.70亿美元。非洲国家对中国的贸易顺差国基本上原油和矿产的主要输出国，而贸易逆差国则基本上自然资源赋存较少的国家。以原油和金属矿产为主的矿产资源的赋存状况直接决定了非洲国家的贸易平衡状况，这种情况短期内难以改变。

 

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图12 非洲国家贸易顺差:2013（非洲对华十大贸易顺差国和逆差国）

注释：南苏丹2012年与中国是贸易逆差，2013年实现贸易顺差，同比增长率没有计算，数据来源为根据中国海关统计数据计算。

（五）中非贸易商品结构持续稳定

从中国出口非洲的商品来看，中国对非洲的出口主要集中在机电产品、机械设备、车辆、钢铁产品和针织品等商品上。2013年，中国对非洲出口前十类商品所占的比重占到中国对非洲出口总额的64.39%，较2012年增长0.23个百分点。2013年，前十类产品中，增长最快的是机电产品，其同比增长率达到15.90%；其次是机械设备，其同比增长率也达到12.53%。

表3 中国出口非洲商品结构

表4 中国从非洲进口商品结构

表5 中国十大原油进口国/地区：2013

表6 中国十大金属矿产进口国/地区

三、非洲贸易及中非贸易前景展望

2013年，非洲对外贸易以及中国与非洲的贸易均再创历史新高，然而二者的同比增速较2012年均出现较大幅度的下滑。种种迹象表明，非洲对外贸易以及中非贸易发展的后劲可能不足。另外，非洲以能源为主的出口结构在2013年继续得以强化，能源出口占比较2012年大幅上升40.71个百分点，非洲出口结构的优化短期内难以实现。2013年，部分发达国家与非洲的经贸往来密切，以中国和印度为代表的新兴发展中国家反而有所逊色。总体而言，我们认为随着世界经济的持续复苏，非洲对外贸易以及中非贸易弱增长的态势将得以延续。2014年，非洲对外贸易以及中非贸易额将再创新高，预计总额将会达到2570亿美元。

（一）非洲对外贸易规模将持续扩大，但增速将持续放缓

得益于国内私人消费和投资的增长，未来一段时间，非洲强劲的经济增长将会持续。未来支撑非洲经济增长的主要驱动力主要集中在非洲丰富的矿产资源、非洲丰富的劳动力资源、非洲潜力巨大的农业生产以及非洲经济制度改革的红利。未来一段时间，全球经济复苏的步伐以及全球经济环境的状态将是非洲经济增长面临的最大的不确定性因素，尤其是对非洲的中等收入国家和能源、资源出口国家来讲更是如此。2014年，非洲地区的经济增长率预计会在6%左右，其中主要的经济增长动力主要是来自于南非以及其他中等收入国家的强劲的经济增长。与此同时，非洲一些经济脆弱国家在2014年也会有比较好的表现。从预测数据来看，非洲经济前景展望非常乐观。2014年，撒哈拉以南非洲地区的经济增长率预计将会达到6.0%，比2013提高1个百分点。其中，石油出口国在2014年的经济增长率将会达到7.7%，中等收入国家将会达到3.6，低收入和脆弱国家将会达到7.0%，脆弱国家将会达到7.2%，石油进口国家将会达到5.1%。良好的经济表现为非洲对外贸易的健康发展提供了基础，我们预计非洲大陆2014年的对外贸易总额将会再创新高，但其增幅和增速将会持续降低。

表7 中非贸易额预测（亿美元）

（二）中非贸易额将持续上升，但增长后劲乏力

中非贸易互补性强，贸易潜力巨大。近年来，针对中非贸易，中国政府制定了一系列的促进措施。2012年7月19-20日，中非合作论坛第五届部长级会议在北京召开，会议审议并通过了《中非合作论坛第五届部长级会议—北京宣言》和《中非合作论坛—北京行动计划（2013至2015年）》两个重要的成果文件。北京新行动计划决定进一步向非洲开放市场，在南南合作框架下，逐步给予与中国建交的非洲最不发达国家97%的税目的产品零关税待遇。与非洲国家一道建立零关税原产地磋商机制并完善零关税实施合作机制，保证零关税待遇的有效实施。实施“对非贸易专项计划”，适时派出赴非投资贸易促进团，扩大从非洲产品的进口，增加从非洲非资源类产品进口的规模。帮助非洲国家改善海关、商检设施条件，为非洲国家提高贸易便利化水平提供支持。积极向非洲国家提供经贸援助，为非洲农产品和工业原材料的深加工提供技术支持，鼓励中国企业以投资方式提高非洲初级产品附加值，帮助非洲增加高附加值产品出口。帮助非洲建设一体化基础设施，支持非洲实现互联互通和一体化，提高非洲整体的对外经贸合作水平。随着一揽子对非经贸合作政策的实施，2014年，中非贸易规模必将再创历史新高，但中非贸易的增幅和增速也将会有所降低。

（三）非洲以能源为主的出口结构短期难以改变

虽然近年来中国一直致力于扩大从非洲非资源产品的进口规模，帮助非洲国家提高产品深加工能力，支持非洲高附加值产品生产和出口，但是非洲以能源、资源和大宗原材料为主的出口结构短期不会发生大的变化，中国与非洲之间的贸易结构短期内也不会发生大的变化。2013年，非洲以能源和资源为主的出口结构不但没有得以改善，反而得以强化。随着美国国内油气资源的勘探和开发，美国从非洲进口的原油量大幅减少，2013年，美国从非洲的原油进口仅为中国的一半左右，中国持续成为非洲第一大原油输出国，中国从非洲能源和资源的进口为非洲提供了经济发展的资金支持，使其变资源优势为资金优势，在一定程度上促进了非洲的经济发展。中国稳定的原油进口为非洲经济发展的稳定也起到了积极的作用。未来一段时间，中国从非洲的原油进口将仍将呈现出稳中有升的态势，但增幅和增速也将进一步缩小。

（四）非洲对外贸易的国别结构将持续发生变化

2013年，非洲的对外贸易国别结构发生了一些明显的变化，尤其是在非洲的出口方面，西班牙成为非洲出口的第一目的国，部分发达国家开始重新成为非洲出口的首选目的地。在非洲的进口方面，中国仍为非洲第一大进口来源国，且优势明显。中非之间的经贸合作方式颠覆了以往欧美殖民国家和非洲之间的合作方式，促进了非洲的自我发展能力，因此中国在非洲对外贸易中的地位短期内难以撼动。但是，随着非洲经济的迅速发展，非洲贸易伙伴的选择也将会呈现出多样化和分散化的趋势，发达国家可能重新成为非洲重要的贸易伙伴，中国必须持续不断的在中非贸易便利化等方面做出举动，以促进中非贸易的快速发展。