客户

1 姓名_______昵称(小名) __________

2 职称____________

3 公司名称__________地址___________住址____________

4 电话(公) ________ (宅) ____________

5 出生年月日__________出生地_____________籍贯___________

6 身高_______体重_____身体五官特征___________ (如秃头、胖瘦等)

教育背景

7 高中名称与就读期间_______大专名称______毕业日期_______学位_______ 

8 大学时代得奖纪录_____________研究所______________

9 大学时所属兄弟或姐妹会_____________擅长运动是_____________

10 课外活动、社团_____________

11 如果客户未上过大学，他是否在意学位________其他教育背景________

12 兵役军种_______退役时军阶__________

家庭

13 婚姻状况_______配偶姓名________

14 配偶教育程度_________

15 配偶兴趣/活动/社团_______

16 结婚纪念日_________

17 子女姓名、年龄_______

18 子女教育_________

19 子女喜好________

业务背景资料

20 客户的前一个工作______公司名称___________公司地址_______受雇时间__________受雇职衔______

21 在目前公司的前一个职衔______职衔_____日期___________

22 在办公室有何“地位”象征_______ 

23 参与的职业及贸易团体_______所任职位_______

24 是否聘顾问_______

25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系_______

26 关系是否良好________原因_________

27 本公司其他人员对本客户的了解______

28 何种联系_____关系性质______

29 客户对自己公司的态度______

30 本客户长期事业目标为________

31 短期事业目标为__________

32 客户目前最关切的是公司前途或个人前途____

33 客户多思考现在或将来_______为什么_______

特殊兴趣

34 客户所属私人俱乐部__________

35 参与之政治活动________政党________对客户的重要性为何_________

36 是否热衷社区活动_________如何参与________

37 宗教信仰_______是否热衷___________

38 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ______

39 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) _____

生活方式

40 病历(目前健康状况) __________

41 饮酒习惯________所嗜酒类与份量___________

42 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒__________

43 是否吸烟__________若否，是否反对别人吸烟___________

44 最偏好的午餐地点________晚餐地点___________

45 最偏好的菜式________

46 是否反对别人请客________

47 嗜好与娱乐__________喜读什么书____________

48 喜欢的度假方式_________

49 喜欢观赏的运动_________

50 车子品牌_______

51 喜欢的话题________

52 喜欢引起什么人注意________

53 喜欢被这些人如何重视__________

54 你会用什么来形容本客户_________

55 客户自认最得意的成就_________

56 你认为客户长期个人目标为何________

57 你认为客户眼前个人目标为何_________