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中国出境旅游市场及主要推动因素分析

(2015-03-22 20:07:37)
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股票

      1995-2012年中国出境游人数和出境旅游花费CAGR分别20.0%/21.3%,至2012年中国出境游人数达到8318.27万人次,出境旅游花费达1020亿美元。当中因公出境人数612.66万人次,下降0.1%;因私出境人数7705.61万人次,增长20.2%。
2002-2012年我国出境旅游人数统计:万人次
国内居民出境人数
因私出境人数
因公出境人数(万人次)
2012年
8318.17
7705.51
612.66
2011年
7025
6411.79
613.21
2010年
5738.65
5150.79
587.86
2009年
4765.62
4220.97
544.65
2008年
4584.44
4013.12
571.32
2007年
4095.4
3492.4
603
2006年
3452.36
2879.91
572.45
2005年
3102.63
2514
588.63
2004年
2885
2298
587
2003年
2022.19
1481.09
541.1
2002年
1660.23
1006.14
654.09

资料来源:产业信息网整理

根据世界旅游组织预测,到2020 年,中国将成为世界上第四大旅游客源国,出境旅游人次将达到2.5亿人次,即中国出境游人数2012-2020年CAGR仍将高达约15%。我们认为,居民收入增长驱动消费升级、人民币升值、签证政策放松等是中国出境游市场继续高速增长的主要驱动因素。
 
2020年中国出境旅游人次将达到2.5亿人次
http://img.chyxx.com/2014/01/20140109105711_m.png
一、居民收入快速增长奠定基础
 
      根据国际规律,人均GDP突破5000美元之后,旅游业发展加速,以休闲游为代表的旅游需求将出现爆发式增长。尽管我国不同地区收入分布并不均衡,但从2012年数据来看,人均收入在5000美元以上的人口已经占到近60%,居民收入快速增长为出境旅游需求的释放奠定了坚实的基础。
 
2012年人口结构按地级市人均GDP划分
http://img.chyxx.com/2014/01/20140109105753_m.png
2、目的地旅游政策改善吸引需求
     中国游客凭借强大消费能力和消费意愿受到越来越多国家的青睐,截止2012年底,与中国签订《旅游目的地国家地位谅解备忘录》的国家数量超过140个,免签国家也达到了22个。同时,近年来随着中国出境旅游人数的增加,消费规模的扩大以及国外经济的疲软,各国的签证政策持续放松,这在一定程度上加大了国外旅游目的地对中国游客的吸引。
 
近年来各国签证便利情况一览
国家
签证情况
澳大
利亚
对中国赴澳的游客旅游签证实现快签
美国
对中国赴美游客签证续签实现免面谈
爱尔兰
对中国游客的短期签证免签计划延长至2016年,同时还引入“捆绑式”旅游策略,
实现一张签证游览多国
日本
为前往岩手、宫城、福岛3县观光旅游的中国大陆游客发放“多次旅游签证”
韩国
扩大多次有效签证的发放人群,延长首次办理多次有效签证的中国游客的签证有效期
英国
银行流水单可作为签证资产证明
土耳其
推出电子签证

资料来源:产业信息网整理

3、人民币持续升值成重要催化剂

 

       由于出境旅游涉及货币兑换,因此人民币的汇率情况一定程度上影响着出境游游客的购买力情况。近年来人民币保持坚挺的升值趋势,这使得中国游客出境后的购买力提升,这成为中国出境旅游市场强劲增长的一大驱动因素。日本1981至1989年日元升值33.9%期间,出境游客流增长174.5%。

 

日本出境市场变化对应日元汇率情况

http://img.chyxx.com/2014/01/20140109105927_m.png

 
 
 

       国家旅游局政策法规司公布了2013年中国旅游业统计公报,其中涉及2013年中国公民出境旅游部分内容如下:

  • 我国公民出境人数达到9818.52万人次,比上年增长18.0%。其中:因公出境人数621.62万人次,增长1.5%;因私出境人数9196.90万人次,增长19.4%
  • 经旅行社组织出境旅游的总人数为3355.71万人次,增长18.55%,其中:组织出国游2085.58万人次,增长30.4%;组织港澳游988.55万人次,增长3.4%;组织台湾游281.57万人次,增长2.0%

出境旅游人数(首站)

与上年比较

(万人次)

%

1

中国香港

4030.33

15.3

2

中国澳门

2523.94

17.4

3

425.34

42.0

4

401.03

78.7

5

中国台湾

291.89

11.0

6

196.69

14.2

7

183.46

-6.5

8

177.27

32.3

9

169.06

-8.4

10

马来西亚

135.16

-1.5

11

132.28

13.4

12

几内亚比绍

114.39

216.0

13

91.53

5.3

14

印度尼西亚

87.92

23.2

15

澳大利亚

82.27

12.8

16

56.13

2.8

17

49.77

19.1

18

49.06

20.8

19

47.80

10.3

20

44.65

64.0

21

42.21

14.2

22

41.51

10.2

23

马尔代夫

30.24

45.1

24

阿拉伯联合酋长国

26.33

11.6

25

23.64

-27.3

点击查看更多入境和国内游数据

 

 

 

2014中国出境游白皮书发布   人均境外花费8173元

2015-03-22 14:19:00 来源:央广网

 

  央广网科技3月22日消息,3月21日,以“发现最世界”为主题的2014-2015全球旅行榜单颁奖礼在京举行,榜单评选活动由出境游在线平台穷游网和中国国家地理杂志共同发起,并且,穷游网在颁奖盛典上发布了“2014出境自助游行业报告”。

 

  《2014出境自助游行业报告》是穷游网在2014年,基于其11年深耕出境自助游的积累,6000万出境游用户、超300万出境游行程,进行周密的数据分析得出的中国出境自助游行业权威报告。报告指出,在2014年,1.09亿中国出境游用户中,超过7700万用户选择了自助游方式,占比超7成。

 

       随着互联网的日渐兴盛,用户获取各类信息越来越便捷,出境旅游不再是小众的旅行方式,被越来越多的旅行爱好者所关注。而获取旅途中的体验,达到身心的放松,成为更多用户选择自助式出境游的首要原因。

 

  根据“2014出境自助游行业报告”显示,从人群性别比例和年龄段看,21-30岁年龄段游客依然是主要人群,占比达62.4%,相较于2013年的65.6%略有下降,而2014年度出境游女性游客比例稍有增长。

 

  从出境游目的地比例看,亚洲游依然位居第一,但“欧美游”在2014年增长显著,比例已经接近亚洲,其中美国已经成为最受关注国家第四位,用户占比达8.7%仅次于法国。

W020150322517331054601.png

 

  报告显示,2014年度人均每次出境游花费为1316美元(约合8173人民币),比2013年略有下降,2014年出游人群总数的37%人均花费5000-9999元。其中,购物的花费在整个旅行中占比高达28%,是仅次于交通费用的第二大支出。三分之一的游客表示在行前对购物不设预算。但从实际花费的情况上看,39%的境外游游客购物实际花销高于预算,这就是所谓的冲动消费,尤其女性居多。

 

  需求不断细分主题游最受欢迎

 

  2014年出境自助游类别中,主题游快速兴起。报告显示,37.9%的用户偏爱沙滩海岛度假主题的出境游,成为最受欢迎的旅行方式,而自驾游,美食主题游也在同步攀升,其中美国是自驾游主题最受欢迎的国家,用户占比达到了34.9%。

 

  “随着出境游门槛不断降低,用户越来越不满足于‘出去’,近年海岛度假、自驾游、亲子游、带着父母去旅行等等频率越来越高,意味着用户越来越注重旅行的体验和质量。”穷游网CEO肖异表示,用户需求不断细分是行业不断深化发展的重要标志,客观上也对现有的出境游产品提出了更高的要求。

 

  出境游增长强劲在线旅游平台面临挑战

 

  近几年,出境旅游行业迎来高速发展期。数据显示,2014年中国出境游的总人次首次破亿达到了1亿零900万,而WTO世界旅游组织预测在2020年的时候中国出境游的总人次将会达到2亿5000万,相当于中国总人口的近2成!“互联网+”写进国家发展战略之后,无论是从政策还是市场层面都预示着,行业已进入一个最佳的发展时机。

 

  肖异认为,由于目前出境游以“自助游”为主流,如何从前端为用户提供决策辅助,对拉动用户需求十分重要。

 

W020150322517335072529.png

 

  据“2014出境自助游行业报告”统计,近两年内促成出境游的源动力上,除了精彩游记或旅行照片之外,从增长情况上看,特价机票与旅行优惠所促成的出境游行程也已高达59%,相比2013年增长接近30%。

 

  与此同时,随着移动互联网深化发展,用户获取旅游资讯的方式也发生根本性改变。移动端的迅猛增长较为明显,2014年有近41%的游客使用手机获取出境游信息,这一比例在2013年仅约为29%,增长的部分大多迁移自桌面电脑。

 

  肖异认为,随着行业不断深化发展,用户越来越重视体验,也对在线旅游平台提出更高的要求。穷游网近年一直依托强大的内容粘性,营造了一种高度互动的社群,并借助移动互联网不断优化用户体验,正是这点坚持,使穷游网从只有一个人的网站发展成为现在集“社区+搜索+电子商务”于一体的“出境自助游一站式平台”。

 

  对此,业内人士认为,在移动互联网的大环境下,抓住用户核心诉求,完成在线旅游平台角色的转型升级,让中国的旅行爱好者,从行前决策到出行辅助,从机票预订到情感分享,都可以通过平台性的服务得到最好的旅行体验,是中国在线旅游平台肩负的社会责任,同时也是在线旅游平台获得更大发展的关键。

 

 

 

       本周北京香山召开的世界旅游城市联合会香山峰会上发布了《中国公民出境(城市)旅游消费市场调查报告》(以下简称《报告》)。报告显示,中国游客境外人均花费近两万元,80后成为中国出境游主力,观光旅游仍是中国游客出境旅游的首要目的,购物占据出境消费重要构成。

 

       不断增长的中国出境旅游消费对目的地旅游发展带来了明显的拉动作用,世界更加关注中国出境旅游市场,中国公民对于目的地国家和地区的旅游品质也越来越关注。中国公民出境游方式、目的以及消费行为,备受各国旅游业关注。

 

       本次香山峰会发布的《中国公民出境(城市)旅游消费市场调研报告》由世界旅游城市联合会连同市场调研机构益普索(Ipsos)共同完成。通过对旅游界专家学者、主流旅行社联合参与,共同设计调研方向、栏目、内容项,调研对象以一年内到访过会员城市的中国公民为主,以关注其旅游选择和决策要素、旅游满意影响因素、旅游消费行为习惯、境外旅游体验评价等为重点。

 

1. 中国公民出境游整体趋势

 

       《报告》指出,2013年中国游客出境旅游消费总额已达到1287亿美元,同比提升26.8%。在奢侈品采购方面,中国游客偏向境外地区的趋势愈加明显。2013年,除港澳地区(26%)之外,欧洲和美国成为了中国游客境外旅游消费的重心,分别达到了23%和10%。而境内外消费价差的存在,已经成为了刺激大部分普通消费者选择境外消费的主要原因。

 

        总体而言,2013年中国公民出境游发展趋势呈现三大特点,即旅游服务进入数字网络时代,旅游方式更趋多样化,境外旅游条件不断放宽。在这一背景下,2013年,中国出境旅游规模已经达到了9819万人次,同比增长高达18.0%。

 

2. 中国公民出境游群体特征

 

2.1 市场分布特征

       《报告》指出,2013-2014年间,中国出境游客主要来源于华南、华北和华东区域;其中以上海、广东、北京等省市为主,其次为江苏、浙江和山东等沿海省份。此外,东北地区的辽宁、华中地区的湖北、西南地区的四川也为较大的出境游客输出省份。

 

2.2 年龄结构特征

 

       在出境游的中国公民群体中,“80后”人群已经成为了中国出境游客的主体。他们在中国出境游客中所占的比例高达56.2%,超过一半;而“70后”和“90后”所占比例分别为26.4%和11.3%。

 

       鉴于80后所处家庭生命周期的特征,以及独生子女的现状,中国家庭的重心集中在孩子身上。带领未成年孩子出境旅游以开拓视野已成为中国出境旅游的显著特征。

 

2.3 收入构成特征

 

        中国公民出境游市场另一个特点体现在收入方面。中国出境游客仍为目前拥有较高收入的人群,出境游成为中国中高端家庭生活的重要组成。

       出境游客个人月平均收入为11512元,该数字是2013年中国主要大中城市个人月收入(3798元)的3倍,是中国城镇居民人均每月可支配收入(2246元)的5倍。

       出境游家庭的月收入平均约为20767元。

 

2.4 其他综合特征

 

        由于中国公民出境游的主体人群大多比较年轻,工作年限不长,因此他们每年所获得的假期也并不太长,在10天之内,所以这些年轻人会选择中短途旅游。

 

        在出境频次方面,超过70%的游客每年至少安排1次境外游,每年多次出境旅游的游客达到总体游客的37%。为避免签证程序的繁琐,此类游客会选择旅行社报团的方式,《报告》显示87.6%的出境游客是通过旅行社进行旅游安排。

 

3. 中国公民出境游行为目的

 

       《报告》表示,目前,观光旅游仍然是中国游客出境旅游的首要目的,其次为休闲度假,以购物为主要目的的游客占到了43.94%。

 

       在吸引中国游客出境旅游的各大因素中,“美丽的风景”这一因素仍然排在首位,其次为各城市独特的文化。随着出境游的发展,中国出境游正逐步从观光游向深度游发展,城市的历史、文化以及特色建筑等逐步成为了吸引中国游客的关键点。

 

       从人均花费而言,中国游客人均境外消费19871元,其中,前往欧美城市的游客在境外的人均花费最高,选择境外自由行的游客花费也较高。

 

        从消费构成看,购物是中国出境游客消费的主要内容。中国游客人均境外消费近2万元中,平均用于购物的费用占57.8%。境外消费差价的存在,是刺激大部分普通消费者选择境外消费的原因。境外旅游花费,位于购物之外的依此是住宿、交通出行、景点门票、娱乐和消费。

 

4. 中国公民出境游城市选择

 

        受益于地理便利等因素,日韩城市已经成为中国游客最近一年选择最多的境外旅游城市,在这些日韩城市中,最受中国游客青睐的包括首尔、釜山、札幌和光州。

 

       在长线旅游中,巴黎、伦敦、罗马、柏林、华盛顿和洛杉矶等城市由于兼具观光、购物、休闲功能,因而也颇受到中国出境游客的青睐。

 

       而从出境游花费的角度来看,中国游客出境游花销最高的10大城市分别是韩国首尔、英国伦敦、法国巴黎、德国柏林、瑞士苏黎世、希腊雅典、西班牙巴塞罗那、美国洛杉矶、加拿大多伦多以及美国的旧金山。

 

5. 中国公民出境游障碍分析

 

      《报告》显示,签证政策繁琐与语言沟通不便是影响中国游客出境旅游体验的主要因素。境外旅游胜地宜考虑简化签证手续、完善中文服务以吸引更多中国游客。

 

       在此次调研中,统计显示,35%的被调查者抱怨签证办理时间长,33%的人表示签证材料要求过于严格,19%的人表示签证费用较高,72%的被调查者呼吁降低境外旅游的签证门槛、简化签证程序、缩短签证审批时间。

 

       中国游客尤其希望欧美国家降低签证门槛、减免签证费用。目前,中国游客赴欧美旅游的签证程序较为繁琐,除护照、户口本、存款证明、工作证明之外,有时还需面试。中国游客前往日韩旅游手续相对便捷,但大量被调查者认为仍有简化空间,呼吁日韩针对中国游客实行免签和落地签政策。

 

       语言不通也是困扰中国游客海外旅行的重要因素。38%的中国游客抱怨境外游览时无中文标识,31%的人表示在境外娱乐场所服务人员不会说中文,22%的被访用户表示没有中文导游影响了自己的旅行体验。

 

       《报告》呼吁,境外国家和地区如想吸引中国游客,应考虑简化签证程序、完善中文服务。

 

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