在到达边界之前，他们碰到了吉米·布莱维斯（Jimmy Blevins），一个骑着华丽的马的危险男孩。尽管科尔和劳林斯都不信任布莱维斯，并确信他的马是偷来的，但他们没有在意怀疑，允许他加入到他们当中。当他们驰入墨西哥的时候，他们意识到他们即将离开他们所熟知的世界。当布莱维斯的衣物和马在一次雷暴中消失的时候，他们搜寻了一个附近的村庄，在那里他们找到了那些衣物，并最终找到了布莱维斯的马。尽管有劳林斯的事先警告，但布莱维斯还是偷回了他的马。当约翰·格兰迪和劳林斯逃离那个镇子的时候，布莱维斯被一群武装的人追赶着，从他们身边疾驰而过。

约翰·格兰迪和劳林斯向南奔驰，最后到了一个大农场，庄园the Hacienda de Nuestra Senora de la Purisima Conception（西班牙语）。当他们和牧童谈起被雇佣的可能性时，约翰·格兰迪看到了一个骑着黑马的漂亮女孩阿列汉娜（Alejandra），庄园主赫克托·罗查·维亚雷尔（Hector Rocha y Villareal）的女儿。赫克托是一个贵族家庭的继承人，他热心于放养野马，所以约翰·格兰迪和劳林斯加入到了牧者的行列中。约翰·格兰迪安抚野马的能力使每个人都吃惊不已。

当赫克托问起科尔他的过去的时候，他省略了和布莱维斯在一起的情节，以及他和劳林斯现在很可能成为布莱维斯盗马的同谋者，而被通缉的事实。关于他与阿列汉娜的不断发展的关系，赫克托的姑妈，阿列汉娜的教母，杜伊娜·阿尔佛萨（Duena Alfonsa）警告他离那个叛逆的女孩远点，并告诉他，赫克托将决不允许他的女儿嫁给一个美国人，尤其是一个贫穷的美国人。但是阿列汉娜在一个晚上来找到，他们成为了恋人。

几天过后，约翰·格兰迪和劳林斯被捕获，并被投进了恩卡塔达（Encantada）的监狱，布莱维斯也以谋杀三个人的罪名被关在那里。当三个美国人被运往萨尔提略的州监狱时，布莱维斯被人从队伍中揪了出去，被枪杀了。在监狱里，他们被训问，被暴打，劳林斯因此受了重伤。约翰·格兰迪被另一名囚犯攻击，约翰感到必须杀了他，他明白了邪恶不仅存在在这个世界上，还存在在自己心中。当他和劳林斯就象他们被捕时那样神秘地被突然释放时，劳林斯返回了德克萨斯。

但是约翰·格兰迪返回普里斯玛寻找阿列汉娜，但是她已经不在那里了。杜伊娜·阿尔佛萨又一次要使他明白，这场相遇是不可能的。她对他讲述了关于她自已的故事，关于无知与罪恶（她爱上的男人，因帮助了被废的独裁者迪亚兹，而被一群暴徒打死。），关于她保护阿列汉娜的决心。尽管约翰·格兰迪在萨卡特卡斯的一个旅馆见到了阿列汉娜，但那也仅是一次告别而已了。她选择了她的家庭的安排（也许只是他们的钱）。沉浸在痛苦之中，科尔返回恩卡塔达，在那儿看到了布莱维斯的马，它象所有的动物一样无知，却成了这许多死亡和失去的诱因。约翰·格兰迪抓获了这匹马，以及杀害布莱维斯的残忍的警官，向家乡进发。在途中，警长被一群曾经被他处理过的强盗抓去了。而约翰·格兰迪终于返回了德克萨斯。

但他并未发现比他离开时更多的东西，他的父亲和乳母都已去世。他骑着那匹偷来的马，寻找着想把它归还给它真正的主人。约翰·格兰迪已经明白，但是却不够透彻，他离开了家乡，回来时已经是一个改变了许多的男人，但是那里已没有可以接纳他的家。所有的骏马都是英雄，没有行走在没有计划的旅途中的英雄；一本记载着奇异的光辉的书，那神话般的奋斗的光照过那快步的冒险征程。