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点评和58的商业模式对比

(2012-08-22 16:54:01)
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it

群里与小小财神说起点评和58的模式对比,遂记录如下:
 
关于点评和58,
点评,其主要经营的是用户(人),经营逻辑是:发展线下商家是为了圈更多的有户来贡献UGC内容,累积的内容为了引导小白用户消费。
所以,点评生意的key是“UGC内容”,这个key可以累积、且随着时间推延越累越多、越累越有价值。积累这个key的成本是边际递减,但这个key能 贡献的效用是边际递增。
综上所述,点评这个模式是个好模式,至于是否好公司就另说了。

关于58.
其主要经营的是小商户(黄页),经营逻辑是:发展线下商家,圈用户,把用户匹配到相应功能的小商户去,收线上租金或者带客消费的倒流收入。
58模式的key是匹配,就是倒流。咋一看,与点评的收入模式也是倒流,很相似,但对比点评会发现:点评吸引用户的source有两层:一是商户,二是UGC内容;而58吸引用户的source只有一层:商户。故58吸引用户的级数比点评低,换句话说是58获取用户的边际成本降低的没有点评快。
对于同样倒流模式,同样增长的边际收入,一个边际成本下降低的更快必然是好模式。

每个公司都有其问题,但58今天的竞争位置还好,慢慢用习惯解决了流量成本的问题,就会有很大机会。但现在的58是一个慢公司,理论上不应该有短期暴涨,除非模式大变.

 好模式,不代表那是一个好公司;好公司,也不代表那是一个好的投资机会。
 



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