最近的分析一直提示黄金和军工，这是当前混乱的大环境之下唯一比较明确的品种。先说军工吧，前期讲了世界进入吃鸡模式，二战后的秩序逐步打破，拳头为王的形势下全球展开军备竞赛，锻炼身体防止被揍是地球村广大村民的迫切需求，这是外贸增长层面，我们自己一方面是停滞2年的十四五计划要今年加班加点全部完成，同样我们也面临ww和南海的问题，而且目前越来越迫切，当大家手里的牌都打完了后最后手段就是热战，这是毫无疑问的，并且崛起必然需要拳头展示，这个世界不是光讲道理就可以解决问题的，目前来看这个时间不多了。

        印巴冲突终于正式拉开了，这个仗估计不会短期结束的，或者说短期那怕暂停了后面也会重启，这个阿三是打算趁中美脱钩的形势下达到几个目的，一方面承接部分我们的制造业，一方面国内矛盾需要转移，另外中巴走廊这个涉及一带一路的重要节点要捣乱，还有就是想扩张，这些都是给老美交投名状。更深层次咱就不分析了，表面上就这几点，所以不太可能短期结束，尤其是阿三如此拉胯，一天就被干掉好几架飞机，这面子可就丢的太大了，以印军面子大过天的习性，后面必然会想办法扳回来，所以近期升级是一定的。市场资金反应也比较慢，消息早上就出来了，国内军工板块到了上午中盘才开始拉。首先是生产J10c的成飞，生产坦克的内蒙一机，后面才有无人机的彩虹和中无人机乃至于沈飞，弹药的长城军工和国科军工、中兵等。场内资金反应太慢了，军品这一块在这个大环境下明摆着的，很清楚的逻辑。后面随着战事升级甚至进入拉锯消耗战，乃至于南海方向等加剧紧张军工股这一两年是可以重点操作的。另外感谢一下阿三，这位从来不清楚自己实力的哥们算是我们军火的最佳国际推广大使。第一天被揍下来五六架飞机，另外一个旅级指挥部被发现并端了，俄乌冲突也没这么快....可见我们军品的能力，所以耿爽在联合国的发言....呵呵。“阵风”在阿三嘴里已经是可以对抗J20的存在了，可以想象后期印三的万国军火大杂烩的装备都拉上来试试该是怎样的一副场景，估计可以成为年度最佳广告！我们只有感谢了，这么好的捧哏只有于谦能比。

        黄金说了2年了，现在这局势不用多说了吧，战火四处燃起，各国央行继续囤积黄金，美元大幅贬值妄图稀释债务，美元衰退，贸易规则被打破，当下只有黄金是永不褪色的，可能要持续很久直至世界新秩序的建立。其他行业暂时看不清前景，资源类是重点对象，剩下的边走边看吧，现在世界一天一变，有新变化了再说。