大盘走成现在这样子基本都在预期之中，前几篇分析中基本上每一步都预测到位了，从6月初横盘时开始预警，到6月中提示反弹，再到这几天的大跌之前预警，基本上都分析到了。现在市场是很复杂，最近主跌的是医疗、生物医药，今天新能源车，芯片也开始下杀，加上前期白酒大跌，整体上处于一个杀估值的状态，估值太高的一律杀下去，包括这几天军工的下跌也是如此，在流动性收紧的预期之下，估值高的板块都面临一轮调整，主要是针对前期涨幅过大的核心资产们进行一下估值回归，释放一下风险。当然释放多少也有市场心理和情绪的影响，如果下跌原因仅仅如此的话，年线附近可能会有支撑，同时还要看外围情况，还要考虑到近期地产和金融股的下跌，预测变的十分艰难。

        我个人的看法是市场现在很难预测，走的过分纠结，这主要是市场结构性轮动的结果，有风险的要杀，但同时也有一些地位的战略性品种要上，比如今天的农业股，随着先正达即将上市以及利好农业的政策进一步释放，处于中期底部的农业有机会向上走。我一直看好农业，一方面是疫情和全球化割裂造成的世界范围内的粮荒，另外天气异常造成主要产粮区干旱等，而气候异常恐怕在未来长期内都将是常态，所以在大环境下粮食安全至关重要。同样也是大致的原因，军工长期看好，虽然近期因为估值比较高被市场杀了一次，但大趋势已经起来，全球新冷战开始的情况下，军工行业必然会维持高景气度，军工杀下来可以考虑拿点货。这些都是底层的逻辑，是持续发展并且短期难以改变的，这类品种是安全明朗的。其他芯片类等主要是过去炒的太高，个别品种还有机会，真正的龙头还是会走出来，需要仔细甄别，另外智能驾驶领域也是未来的趋势，只是目前估值也有点高，但可以持续关注一下，比如中科创达、德赛西威等等。

   

       金融地产暂时回避吧，不知道内部是什么情况，看技术走势是比较糟糕的，万科、恒大之类一路阴跌，平安的下跌也绝不是技术性的，必有内在的原因，所以我建议回避这类品种。整体上还是看好成长股，但一定是低估的，前景明朗的。年初就讲了今年比较难，看样子进入下半年初期也很难扭转这种纠结的走势。沪指从去年7月份到今年7月份这一年了，走势不伦不类，存款是搬了不少进来，但基本面不灵，报团取暖总归不会太长久，下半年可能是这一两年的旧格局打乱重塑的阶段，今年日子可能都不会太好过。