一、对2012年经营业绩和工作情况的总体看法

1、2012年令人满意的几个方面

一是成大方圆规模和效益实现双突破

面临人工成本和租金费用等经营成本不断上升国家医保政策严格限制和发改委实施药品大幅降价等因素，成大方圆团队上下统一思想政通人和卯足劲头往前赶。2012年销售收入同比增长了15%，税前利润同比增长70%。同时他们在集中采购、品类结构调整、提高毛利率、外省减亏和商业模式创新等方面做得也很优秀。

二是贸易规模实现逆势增长

2012年钢铁行业面临十几年来最困难的时期。面对严峻形势成大钢铁发扬不畏艰难敢打硬仗的精神，销售收入同比增长56%几乎占到公司总体销售的半壁江山，利润较去年增长22%。成大钢铁能在2012年实现逆势增长主要是他们对公司大宗商品贸易战略导向理解透彻，并达成了高度共识。

其次，在贯彻公司战略要求，坚决在调整客户结构和转换业务模式方面抓出了成效，并打造出了一支特别能战斗特别能奉献的钢铁队伍。

成大国际面对国际市场需求疲软的不利局面采取有效措施积极应对，其中亚洲二公司表现得尤为出色，他们通过新原料开发，加强设计力量，提高了增值服务能力，出口同比增长58%。如果成大国际其他的七个子公司都能像亚洲二公司一样相信完成今年乃至2015年的发展目标指日可待。

三是成大生物继续保持行业领先

2012年尽管其利润和销售都有所下滑但在狂犬病疫苗行业中成大生物依然保持了行业龙头地位。同时他们未雨绸缪，多方努力，延缓了下滑势头，并加快了其它疫苗品种的发展。其中乙脑疫苗销售同比增长78.6%这一成绩来之不易。我认为成大生物去年的总体工作还是比较令人满意的。

四是广发证券保持稳健发展

面对去年低迷的股票市场，广发证券加快业务转型，加大业务创新投入,投行业务、投资业务、融资融券业务等均实现了收入增长，营业收入同比增长了17.25%。广发证券连续多年保持了高速发展，其整体竞争力和可持续发展能力一直名列行业前茅。

五是新疆项目在探索积累中奋力前进

2012年新疆项目建设成效显著，特别是以胡军胜为首的领导集体勤奋敬业恪尽职守以高度责任心和专业管理能力全力以赴推进项目建设为2013年实现投产达产打下了坚实的基础。另外以张志范为首的成大弘晟全体同仁给予新疆项目鼎力支持，他们的大局观责任感确实令人钦佩。公司能源管理部、能源技术部、投资管理部和人力资源部等职能部门也给予项目建设极大支持。正是这些富有成效的工作使我对新疆项目今年9月份试车稳定出油更具信心！

二、2013年形势展望及重点工作思路

首先．我想对2013年宏观形势同大家做一个交流和预判。葛总在布置2013年工作时对形势进行了分析，在这里我也想和大家一起分享或者探讨一下今年乃至今后几年对我国大的经济形势的看法。

一是对宏观经济形势的看法。上一个五年计划无论是全国还是辽宁省乃至于大连市国民收人城乡居民收入和各级政府财政收入都较2007年翻番。新的中央领导集体提出到2020年全面建成小康社会。辽宁省和大连市提出到2017年提前三年建成小康社会。GDP和城乡居民收入均在2010年底的基础上实现倍增计划充分展示了新的中央领导集体和各级政府对发展经济的决心。我理解今后几年中国的总体经济形势是好的，令人振奋，催人奋进。

辽宁成大是个具备一切发展条件的好公司，伴随大好的宏观经济形势，我们可以大显身手，完全有条件在今后几年使公司的发展再上个大台阶。

各经营单位要在2013年实现规模大幅增长，效益大幅提高，积极扭转油页岩项目建设期的经营困境。如期实现公司2013年乃至2015年的经营目标才算我们大有作为，才符合成大的资源条件，才算是令人满意的经营业绩。我相信只要大家努力，这些目标定都能够实现。

最后，对2013年重点工作做一个强调。

1、把能源开发项目作为公司重中之重的工作来抓    之所以提出把能源开发项目作为公司第一主业来建设与打造，是因为做这项工作可以更好利用公司所具备的资源优势，对发展和壮大公司的经营规模，实现可持续发展，使辽宁成大在国内油母页岩行业中处于龙头地位均有着十分重要的战略意义。

要做成油页岩行业领军企业，我认为必须掌控好五项核心要素。一是资源。在新疆我们绝对有条件做成三百万吨油的规模，充足的资源是至关重要的。二是人才。我们要把全国做这个行业最优秀的人才集聚过来并与行业内知名公司建立起合作关系。三是技术。技术不能仅局限目前的全循环工艺还要不断地创新。四是经验。成大弘晟这五年给我们积累了大量实践经验，没有桦甸项目，我们就不敢大规模发展新疆项目。因此必须要做好经验总结积累。五是规模。到2014年底新疆项目若能全面达产，在全国油页岩行业中，辽宁成大的规模应该就是最大的。

2013年新疆项目处于关键时期。公司上下要不遗余力调动好方方面面的资源，确保今年三季度试车成功稳定出油并达到预期产量。总部各职能部门要服从第一主业的战略方向要求，把新疆工作放到首位，优先安排，既要全心全意指导好服务好，保障好新疆项目，又要千方百计执行好，落实好公司对新疆项目的若干重要决定。为高标准、高质量建设新疆项目提供有力保障。

2、进一步解放思想、广开思路加大商业模式的创新和机制创新力度。

成大方圆要重点在零售、批发、并购和商业模式创新方面下功夫。现在开新店的成本和市场竞争的激烈程度已不能与以前同日而语，在这样一个背景下，大家要审时度势，找出一个有效的解决方案。如今的成大方圆今非昔比，有中国驰名商标的美誉，有整合资源的经验，有集中采购和配送的能力。所以要充分利用成大方圆的品牌的影响力瞅准时机继续以并购方式拓展零售网络。二是要充分利用好成大方圆的品牌优势，通过批零联动，提高与供应商谈判的话语权，积极拓展批发业务，努力做大公司经营规模。三是我非常认同和欣赏成大方圆团队在包括中医药馆、药妆店和网上药店项目为代表的商业模式创新上所付出的心血和作出的努力。特别是中医药馆项目我认为这种商业模式的创新，可能就是我们区别于其他一些医药零售连锁店红海竞争的有效途径。总之我非常看好这些商业模式创新。这也是成大方圆今后一段时间重点工作。

成大生物要以国际视野谋划可持续发展，重点要在产品战略、自主研发，并购和营销模式上下功夫。一是成大生物从技术到产品必须坚持这样个理念，不是国际和国内领先水平的坚决不做，宁缺毋滥。二是在新产品研发方面，应继续坚持走引进吸收再创新的发展之路，通过自主研发与兼并收购相结合，加快品种累积速度，从根本上改变品种单一的局面。三是进一步创新营销模式。成大生物在市场销售方面还是有潜力可挖的。要把如何延缓狂犬病疫苗市场竞争优势的递减以及其它品种疫苗快速补充上来形成新的利润增长点作为一个课题好好研究。四是要利用好FDA认证机会使我们产品的质量能够继续达到国际化水平。

成大国际要围绕着大客户战略，重点加强团队协作，避免单兵作战。要充分利用好公司资源把大客户的培养与开发作为经营工作的中心任务，千方百计在新的大客户开发上作出成效进步，做大与大客户的贸易规模，使传统纺织品贸易规模与辽宁成大整体发展相匹配。同时要很好地借鉴行业标杆企业的经验，比如香港利丰公司，他们的销售市场同样是欧、美、日三大地区。由于与实力雄厚大客户建立了良好的合作关系，其年销售规模能够达到210亿美元。这非常值得我们认真地学习研究。

成大发展和成大钢铁要围绕大客户、大市场，加大与上下游供应商合作的力度。我们只要把一个产品做好了，就有可能。例如仅山东地区原油这块一年就有八千万吨的市场销售规模，对我们来说这可能是一个重要机会。

新疆项且也有商业模式创新的问题，特别是继续发展下去，这一问题将显得更为突出和重要。在社会分工不断细化的今天做一个产业，什么都靠自己做那是不可能的。在能源项目开发中能否寻求一种模式，让我们重点掌控资源、人才、技术和经验等核心要素，而对于非核心环节如矿山开采，可外包给那些专业化水平和效率高的大企业去做。还有炼油厂的施工建设管理也不一定我们亲自去干，我们只做最核心的部分，其它部分可找专业团队去做。如果能干到这个份上，那就是商业模式的一个巨大创新。