▲比丘国

    唐僧师徒四人取经路过比丘国，发现这里家家门前都悬挂着鹅笼，鹅笼中坐个男童，原来三年前比丘国来了一位老者，携带了个美若天仙的妙龄女子，老者将女子献给了国王，国王自从有了美女后日夜贪欢，不理朝政，不到三年神疲体瘦，太医用尽良方也不见疗效，此时当上国丈的老者向国王献上″秘方"，昏庸的国王听信妖言，用一千多个男童的心肝做药引，命百姓挑选男童装八鹅笼挂于门首听候使用。为救孩子孙悟空将城内白鹅笼全移到城外，悟空扮成唐僧的模样来到皇宫，当场揭露了国丈的真相，那老者原来是南极仙翁的坐骑白鹿，那女子是一只白面狐狸。

▲乌鸡国
    孙悟空在乌鸡国赶走了下凡的奎星，救活了死去三年的国王。回至朝内，只见那君臣储后，几班儿拜接谢恩。行者将菩萨降魔收怪的那一节，陈诉与他君臣听了，一个个顶礼不尽……那皇帝不肯再做皇帝，情愿领妻子城外为民。悟空说道：“你还做你的皇帝，我还做我的和尚，修功行去也。”那国王苦让不过，只得上了宝殿，南面称孤，大赦天下，开东阁，筵宴唐僧等。传旨宣召画师，画下唐师徒四位喜容，供养在金銮殿上。

▲小雷音寺黄眉老佛

    黄眉老佛原本是东来佛祖笑和尚敲磬的童子，手使一根由敲磬槌变成短软狼牙棒（画上妖怪的兵器不对）。他趁佛祖不在家时，偷了金铙、人种袋两件宝贝，下界成精。此怪胆大妄为，假设雷音寺诱使唐僧师徒上当，并把孙悟空扣在金铙里。又施展人种袋，数次把孙悟空和天兵天将收入袋子。紧急关头，东来佛祖笑呵呵踏云而来，教悟空诱使妖怪出洞，弥勒佛变成种瓜叟，让妖魔把悟空变成的西瓜吃进肚子，一时痛苦不已，百般求饶，终治服了黄眉老佛，弥勒佛也趁机收回了人种袋子等宝物。

▲陷空山无底洞

    唐僧师徒四人，来到陷空山，山上有一个耗子精，她见唐僧仪表堂堂，便想抢来成婚。她先变成一个年轻美貌的姑娘，把自己绑在树上，待唐僧师徒救起，又编出一套谎言骗得唐僧同情，让带她一同前行。夜晚，耗子精用妖风把唐僧擒到住处无底洞。

▲陷空山无底洞

悟空三人发现没有了师父，便追到无底洞，悟空变作一只小虫飞往洞中，他见女妖正给唐僧劝酒，逼唐僧与她成婚，又忙变成一只老鹰，直扑过去，掀翻桌子，女妖吓得胆颤心惊。悟空又变成小蝇，飞到唐僧耳边，低声说了几句。唐僧照计行事，请女妖来花园散步，唐僧从桃树上摘下一个大桃子递给女妖，女妖欢天喜地地吞食下去。片刻，肚子疼痛难忍，悟空在肚子里高叫：“快放我师父出去，饶你性命！”这只桃子正是悟空变的。女妖放出唐僧，刚出洞口，悟空从女妖口中跳出，悟空、八戒、沙僧大战女妖，唐僧无人保护，又被捉走。悟空二次进洞，没找到师父，却见到李天王和哪吒牌位。悟空捧牌位找玉帝，玉帝命李靖父子收服耗子精，放出唐僧。师徒四人继续西行取经。

▲通天河

    唐僧师徒四人来到通天河，得知鱼精（灵感大王）每年吃一对童男童女，悟空、八戒便装成童男童女在灵感庙供桌上等候鱼精。鱼精来后没吃成童男童女，反而被八戒一钉耙打下两块鱼鳞。回到河中水鼋宫后，设法下大雪冰冻了通天河，唐僧师徒四人涉冰过河时，鱼精作法塌冰，掳了唐僧。悟空去问菩萨鱼精来历，方知是菩萨养的金鱼听经成精，逃到通天河作怪。菩萨用紫竹鱼蓝收了鱼精，悟空三人去水鼋宫救出师父。刚要过河，水中冒出一只老鼋，愿驮师徒四人过河，以报能够重回水鼋宫之恩。到岸后，老鼋拜托唐僧问问佛祖，它几时可以修成人身。唐僧应允后继续赶路了。

▲再到通天河

    唐僧师徒四人历千辛万苦，经十四年，共计五千零四十日，终于到了西天灵山，如来佛祖赐唐僧五千零四十八卷真经。召开传经大会，说道：“东土圣僧取得真经流传在唐，功德不可称量。此经宝之！重之！不可轻慢！”唐僧叩谢佛祖。会散，佛祖命八大金刚送四位圣僧回东土，把真经送回大唐后再返回灵山。唐僧师徒即随八大金刚驾起祥云向东而去。唐僧走后，观音忽想起，唐僧西天取经，少了八天，不合一藏之数。共历八十难，离佛门九九归真，还差了一难。遂再加八天，再生一难，并立刻告诉了八大金刚。八大金刚即刻按落云头，把四人放在了通天河西岸。此时忽听有叫声：“唐圣僧，这里来。”原来是老鼋在西河岸等候他们多年了。四人上了老鼋背，驶向东岸。眼看就到东岸，老鼋突然问唐僧：“我何时修成人身，问了佛祖吗？”唐僧不语，老鼋动怒，一头钻进水里，四人跌落水中。唐僧此时已不是凡胎，不沉。众人一起登上东岸，立足未稳，一阵狂风，悟空忙保住真经。次日师徒们把打湿的真经晒干，八大金刚再驾祥云送师徒四人回到大唐。太宗亲自迎迓，大摆筵宴，庆贺御弟取回真经。八大金刚又现身，请师徒四人速返西天受封。往返灵山是八天时间，满了一藏之数，通天河又经一难，成了九九归真。到了灵山佛祖遂封：唐僧为旃檀功德佛，悟空为斗战胜佛，八戒为净坛使者，沙僧为金身罗汉，白龙马为八部天龙，师徒五位终成正果！