卡斯蒂亚在战争上取得多次的胜利，领军战争的将军是大臣胡安的弟弟佩得罗，因此胡安在国内的权势更加稳固，可以说只手遮天，根本不把皇帝亨利四世放在眼里。

   亨利四世为了笼络胡安，决定将妹妹公主伊沙贝尔嫁给他的弟弟佩得罗。不过这个佩得罗生性残暴品行极端恶劣，尤其喜欢女色，他甚至还曾经调戏过伊沙贝尔的母亲。 

    伊沙贝尔得知自己要嫁给这个恶棍后愤怒不已，但胡安一直控制着她的弟弟王子阿方索，并以让阿方索将来继承王位来要挟她，伊沙贝尔不得已答应婚事。冈萨罗闻讯后伤心不已。

   同时伊沙贝尔的好友及侍女比蒂利斯受到将军安德列卡贝里拉的热烈追求及求婚，但她不愿意接受他的爱。

     但世事难料，正当伊沙贝尔为自己的婚事痛苦万分的时候，佩得罗因为之前奸淫一位农女，导致该女自杀，她的弟弟怀恨在心，设计报复，最后成功毒死佩得罗，伊沙贝尔幸运避免了这场可怕的婚姻。

     另一方面比蒂利斯经过多次与卡贝里拉的接触，慢慢心生爱意终于接受了他的爱，两人成婚。