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财富早茶（1224）
(2014-12-24 09:11:38)
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杂谈 |
【三阶段看市】1、权重股行情尾声阶段，年末虽惯性上涨，但进入2015年元月，权重股调整概率加大；2、1月份至春节前，权重股滞涨，中小盘股有望接力，个股行情会异彩纷呈；3、春节前后权重股重新接棒。主要是春节后“年报证伪行情”展开，权重金融和品牌消费股的高股息率吸引机构资金重新加大配置。
操作上仍然顺势而为，但主板市场回调空间也不大，未来一段时间运行区间2800——3200之间。
《水污染防治行动计划》（“水十条”）已完成最后定稿并上报，有望于年底前出台。受益主线：一是地方水处理运营商首创股份、中山公用、武汉控股、重庆水务等；污水治理、再生水利用的标的包括津膜科技、巴安水务、万邦达、中电环保、碧水源、国中水务；环保监测聚光科技、雪迪龙、汉威电子；会带动环保股联动大气污染治理的三维丝、中电远达、国电清新、龙净环保
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【中信建投：国防信息化护航大国崛起
互联网下沉重构传统行业】
行业核心观点及重点推荐公司：
主线一：天时、地利、人和，国防信息化大浪起。军队信息化将成为国防建设的点睛之笔。2015
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主线二：国企改革终将落地 带来中长期投资机会
主线三：4G 建设迎来高峰，关注主设备、网优、Small Cell 及运营商大数据
主线四：正在“下沉”的移动互联网
行业趋势核心观点：移动互联网将与实体经济融合产生真正的万亿新市场，未来流量变现将由游戏道具、移动广告等虚拟经济充分向线下实体经济如教育、医疗、出行的改良迁移。后续移动互联网的关注点需要由“大而全”到“小而美”，垂直化将塑造新机遇，未来创业者的机会也更多在于垂直细分领域。另外国防信息化及国企改革大发展具备天时、地利、人和的良好条件，军队信息化将成为国防建设的点睛之笔，2015
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重点推荐：海格通信、振芯科技、中兴通讯、中国卫星、四创电子、鹏博士、盛路通信、金固股份、世纪鼎利、恒宝股份、硕贝德。建议关注：三维通信、高鸿股份、全通教育、拓维信息、中国联通、南京熊猫、杰赛科技、国睿科技
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