吴佩孚以在用电报战的方式向段祺瑞宣布三不原则后，以师长的名义带着他的第三师及三个混成旅从衡阳撤防，沿途军士们高唱着吴佩孚用《满江红》词牌谱成的军歌，这首歌唱出了当时中国人的普遍抗日情绪的心声，军民同唱着军歌沿湘江北归，听闻者无不为其所激动，大有田横五百壮士的气概。

段祺瑞与徐树铮早已做好安排，他们认为吴佩孚宣扬的不做督军,不住租界,不结交外国人,不举外债这四不主义只是一种政治口号，为防止吴佩孚夺岳阳，战长沙，武力湖南督军位置，赶忙命段的妻弟吴光新挥师东下，准备与在岳阳的张敬尧会合，然后联合把吴佩孚所部一举击杀在洞庭湖中，可是吴佩孚早已与他的山东老乡湖北督军王占元有了联系，一旦吴光新轻举妄动，则立即出兵堵击，张敬尧命长沙全城戒严，第三师很快来到长沙，可是所部井然的序的绕过长沙，秋毫无犯，反倒是张敬尧紧张得自已烧了军火库逃到了岳州。

吴佩孚也很快绕过岳州，直达湖北武汉，然后又沿着京汉线迅速北上，在经过河南境内时，河南督军赵倜按照原八省联盟的秘密约定，毫不干涉，吴佩孚让董政国一旅留在洛阳休整后，其主力很快就开回了保定。一路风平浪静，慷慨激荡。其实这是一个早就预谋好的计划，早在吴佩孚的撤防北归之前，在清朝时以进士出身的广西人张其锽以说客身份周旋在湖南的谭延闿和吴佩孚之间，他用纵横家的天才为湖南，两广和吴佩孚三者之间做出了一个重要的决定，只要吴佩孚撤防，吴佩孚就可以从广东的军政府得到六十万元的军费，而一旦撤防，湘军就立即进入衡阳，三方在张其锽的游说下达成一致意见。

按照计划，谭延闿立即下令赵恒惕指挥所部湘军先发制人，直接夺取衡阳，湖南的张敬尧可就没那么轻松了，他自已其实也知道自已在湖南的几年搜刮活动，早就激起湖南人共同反对，他更知道，留在湖南的中央军不论是范国璋，冯玉祥，张宗昌所部，都不会助他一臂之力，甚至有可能直接联各击杀，于是吴佩孚所部过岳阳时他早就让部下做好收集财产准备逃窜的工作。

大喊“湘人治湘”赵恒惕的湘军一至，张敬尧所部第七师在穷得丁当响的湘军追击下，只顾着搬运财产，却把所有的兵械丢的丢，弃的弃，大量的武器成为了赵恒惕武装湘军的武力，而谭延闿也立即电请总统徐世昌，请求湖南境内所有的中央军如冯玉祥，范国璋所部全部撤离，此时段祺瑞正在头疼吴佩孚的战争事宜，早就无心顾及湖南事务，徐世昌总统默认此事，很快其余所部开始撤离，从而创造了创造了三千湘军驱走八万北方军的民国神话。湘军一经此战很快扩兵为一师三个旅的规模。

而此时在两广的陆荣延，着实无心顾及湖南之内之事，因为在广州，陆荣延看不惯孙中山先生在护法军政府这面大旗下的大总统地位，直接逼得孙中山先生辞职下野，这时从广州军政府中被桂军莫荣新不断排挤的许崇智和陈炯明，从福建及广东潮汕地区以援闽粤军第一军第二军的名义，挥师西进广州。这支粤军原是龙济光在广东执时所招募的粤军，龙济光退守海南，这支军队余部留在广州，孙中山于是以援闽的名义把这支军队开到福建，得以保留，此时正是派上用场之时。

实际上，桂军在广东虽然兵力有五万余人，但面对着富饶的广东，桂军内部开始出现势力划分不均，陆荣延早年的结拜兄弟特别是莫荣新，不再愿意自已的的结拜兄弟陆荣延功成名就坐镇两广王，也想做个广东督军，莫荣新与广东督军陈炳锟常有不和，再加上沈鸿英等的加入，桂军内部也说现矛盾，而陆荣延虽常有听闻，但身在广西武鸣，又逢战争被罢巡阅使身份不便干涉。

号称有十万大军的粤军实际只有一两万人马，随着喊着“粤人治粤”的粤军西进，广州的莫荣新却始终调不动原来陈炳锟的桂军人马，很快陈炯明就直接打进广州，自任广东省长，宣布驱遂广西人，桂军无心应战，很快就退回了广西，陆荣延多年经营的心血，在一夜之间化为飞灰，而陈炯明也同时创造了以少胜多的奇迹。

其实无论是吴佩孚的北归，湘军和粤军的以少胜多，他们都的一个共同的特点，就是因为无论是张敬尧还是莫荣新，他们都在当地进行了大肆搜刮的活动，这引起了本地人的强烈反感，民心向背在政治的地位是决定胜利与否的关键因素，其实是与战斗力无关，这其实都不算作是战争。真正的战争，很快就将开始。