却说祖师送二位小姐回家，复来赶二妖。驾云在半空中，见二妖变作龟蛇二山。祖师微微冷笑，立住云脚，下凡变一过路客商，又将七星剑化成一渡船，向前将身跳入渡中，又将皂旗化成一支竹篙，慢慢撑至半江。龟蛇二将不知祖师化身，见有客船来过，不觉肚饥难忍，二妖大喜，正欲显神通，便作欲沉之状。祖师一见念动真言，手持三台七星剑，身长万丈。将龟山踏入脚下，龟怪变出本相，将祖师欲沉下水底。祖师显出神通，头顶三十三天，足踏五湖四海，将龟蛇踏在溪底，不能得脱。那蛇妖见状不妙，心中大惊，现了真身翻身一跳，跳下水中。正欲逃走，那蛇妖一见，腾上半空，不料祖师伸出左手，五指法天相地，化成五根通天肉柱，将蛇精捉在手中，龟精见蛇妖被捉，心生一计，喊一声说：“有天书到。”祖师闻有天书到，把手接天书，那二妖即时走出。祖师见龟妖走了，知是中计，悔懊不及。不知那妖走往何处，祖师沿途寻觅不题。

却说二妖得脱，商议走入一古井中躲避，等有人打水，欲拿人吃。本坊土地大惊，正要去告社司，路逢祖师前来，土地跪接。祖师问曰：“你在此坊曾见龟、蛇二妖下落否？”土地禀曰：“龟、蛇二妖今在本处井中，欲害村民，小神正欲去禀社司。”祖师曰：“不必去禀社司，引我去井边便是。”土地即引祖师至井边。祖师拔出三台七星剑，念动真言，望井中一指，那二妖走出井外，与祖师对敌。祖师又用剑自南方一指，北方一指，水火俱到，二妖大败而走。祖师赶去，那二妖走入莲藕之中。祖师赶近一见，取起莲藕在手，乱而砍至尾。二妖躲在内中大惊，摇身一变，将身化粟米大，祖师扳下一粒来，正是二妖藏身之处。二妖下地便走，祖师见二妖走了，又赶至一石榴树。正见二妖走在石榴树上，去石榴中躲避。祖师一见，将三台七星剑自南至北一指，水火俱到，石榴枝叶摇动，红光耀人，将树带根罩起，二妖怕见水火，不敢走脱。祖师念动咒语，水火大作。二妖在内，龟怕火，蛇怕水，难禁火烧水淹，只得连声叫苦。祖师曰：“愿降否？”二妖连声答应，愿归顺上帝。祖师住了水火。二妖出见祖师，拜伏在地。祖师曰：“汝二人甘心肯降否？”二妖曰：“永随上帝，不敢反异。”祖师曰：“汝既倾心肯降，各现本身形象，与我一看。”

龟、蛇得令。蛇变原形，生得独角金鳞铁骨，龟形生得背有九宫八卦，三眼三尾。祖师见现出真形，用七星剑押住，取出火丹二枚，与二妖各吞一枚，吩咐曰：“汝二人适才食我火丹在腹，久后若有反乱，呼声火发，汝命即死。”二怪拜服。且说城隍见二怪已伏，忙追上祖师。道明来身，祖师一见，原是当年守树土地，自愿追随祖师左右，祖师大喜，自愁正缺仗剑官一名，因而将土地并龟蛇二怪，带上天曹，见玉帝奏明前事。玉帝大悦，即封龟、蛇二怪为水火二将，常随祖师行法。奏请城隍去职，升为河魁，替祖师仗剑，祖师同龟、蛇，河魁谢恩毕，玉帝又曰：“下界黑气冲天，更有何人？可去收尽黑气。”祖师出班奏曰：“小臣不才，愿再往下凡，收尽黑气回朝。”玉帝闻奏大悦，即赐御酒三杯。祖师谢恩出，同龟、蛇二将到长清殿中见妙乐真人。妙乐真人见祖师曰“三清召命，请玄天上帝往弥罗宫。”

却说祖师领旨，去弥罗宫见元始天尊。天尊曰：“汝今到此，有何意见？”祖师曰：“弟子收得水火二将，回见玉帝。玉帝见下界黑气冲天，传下旨意，差人去收。弟子领旨，欲去下界收黑气。不知弟子当要何以收之，敬来求师父指引迷途。”天尊曰：“将军既行灾满，听吾说来。自天地开辟，下界乃有夷羌、蛮、戎、狄，为中国之篱落，又有外胡八十一域。各国专其真，中国阳气纯正，使奉无为大道。外胡八十一域，阴气强盛，使奉佛道，禁诫甚严，以抑阴气。至汉明帝时梦一丈余金人，群臣解梦，言是佛真，而遣人入西国，写取佛經，因作佛图塔寺，遂布流中国。自此三道交錯，於是人民杂乱，中外相混，各有攸尚。至汉建武年间，有汉留侯张良八世孙张道陵，不入仕途，得太上老君真传，居岩炼丹。三年丹成。通神变化，驱除妖鬼。救疗久病困疾，医所不能治者，遂立二十四治，化民受戶，以五斗米为信。万戶人来如云。遂制作科条章文成通，后於蜀之云台峰升天，亲受天师之任。当此之時，正气遐布，百姓民人得道者甚多。然自天师之后，三教交错，六毒纵横，医巫滋彰，民众烹殺六畜，酌祭邪鬼，天民夭橫，暴死狼藉。百姓杂治，三教互奉异法，皆言是已正，是时毒气上聚天庭，天蓬元帅感毒气上聚太空，遂与天猷副元帅下凡共降妖邪，不料身受邪气，迷失本元，归至天庭，一日醉意昏沉，撞入广寒宫，嫦娥仙子来迎接，天蓬逞雄，欲仙子陪歇，有纠察灵官报至玉帝，玉帝怒其不争，论刑当斩决，太白求情，改刑重责二千锤，贬下凡间。然天下黑气未灭，天蓬所掌三十六天将，俱受黑气所扰，俱已私下凡间，坠落为妖，今下界妖怨二气，其一为六毒所聚，其妖气，为三十六将所化，打其气自北至南，自西入东，非止一端之气，乃众邪作乱，故有此气。玉帝以汝曾锁鬼众于酆都大洞，使人鬼分离之大功，封汝掌管太阳宫，汝因失言，投胎至下界，然四十余年之来，未受人间邪气所侵，故命五龙捧圣，重登金阙，此为汝之修为，今不受人间毒气所害，可再下凡间，遍降毒气妖邪，收却众将，来日玉京较功，琼台受册，功至大焉。”祖师听罢，恍若大悟，又问天尊：“弟子愿再下凡间，收归众将，然天下之大，何处寻踪。”天尊曰：“天将下凡，未曾远遁，俱在九州之内，汝可往寻，所收众将，皆汝造化。”言毕，闭目不语，神出九霄之外，祖师听罢，乃顿首叩谢，离弥罗宫，吩咐手下水火二将，俱下凡来。欲知后事如何，请听下回分解。