三国鼎立时各民族：曹操与刘备相继称王时，东汉政权大致分成六个地区：东北的辽东公孙氏集团；北方的鲜卑各部；西部的西域各国；中原的丞相、魏王曹操、西南的大司马、汉中王刘备、江南的讨虏将军、会稽太守孙权，各地区执行的民族政策差异很大。兄弟民族在当时也发挥重要影响，刘备要攻打凉州，控制西域，派遣了张飞、马超、吴兰等攻凉州，就是被曹魏联合羌氐地方武装击败。曹丕代汉时，刘备也称帝，中国形成二帝并立态势，在六个地区中，辽东和鲜卑当时以归附曹魏为条件获得了相对独立的地位。凉州和西域依然观望，如果孙刘联合西域，将依然是两大集团对峙的局面，曹丕采纳了司马孚同意与孙权结盟，并招抚远方兄弟民族的政策，成功地恢复了对西域的统治，在中国占主导地位，顺利完成了代汉。此时刘备攻打孙权，使自己更加孤立，孙权向曹魏称臣，官职由汉骠骑将军升为曹魏大将军、吴王。在全国形成五对一的局面，幸而曹丕坐视观望，刘备攻孙权，利用马良招抚武陵蛮，却没有通过武陵地区，绕道攻荆州，而是在夷陵与陆逊长期对峙，遭到失败。曹魏集团中，与司马氏关系密切的温恢、孟建、徐邈先后任凉州刺史，西域、凉州地区也成为司马氏最早控制的地区。孙权打败刘备巩固了江南，又击退曹丕的进攻，与刘备恢复结盟，曹丕连续两次亲征江南失败，不久去世。此时蜀汉平定了南中少数民族的叛乱，暂时巩固了后方，恢复了实力，又招抚凉州少数民族，准备北伐。从曹操统治末期，鲜卑分化，此时鲜卑主要的首领轲比能反对曹魏，太和二年辽东的公孙氏也发生内乱，对曹魏有二心的公孙渊执政，曹魏在六个地区中，只和司马氏联合控制了中原和西域。魏明帝即位初期形势恶化，少数民族武装在当时的影响力增强，诸葛亮第四次北伐，联合了鲜卑的轲比能，鲜卑以供马为名攻入关中至安定，形势危急，关中众将都不愿去救祁山，担心鲜卑攻长安，曹睿只能派司马懿前往关中，不仅因为司马懿主张救祁山，阻止蜀军攻凉州，也因为他在西部的影响，可以避免再失去凉州和西域。司马懿入关中，不顾众将要留兵守长安防鲜卑，指挥全军向祁山救援。司马懿打退了蜀军，阻止了其向凉州进攻。此战诸葛亮行动迟缓，如果绕过祁山直接出陇右上安定与鲜卑合兵，曹魏关中必然丧失，尽管后来北上到了天水，但是在司马懿主力赶来时，再次退回，而鲜卑未再南下重新退回了草原。司马懿在关中不与诸葛亮正面作战，也有防范北方鲜卑的因素，在诸葛亮去世，解除南线危机后，青龙三年司马懿收复了朔方地区，置郡。景初年间辽东公孙渊攻打曹魏，司马懿指挥四万军队攻辽东，联合了鲜卑和高句丽，平定了辽东，使曹魏彻底解除了多条战线的不利态度。蜀国在诸葛亮南征结束后，少数民族不久再次叛乱，在蜀国为了镇压少数民族付出众多代价。吴国的少数民族主要是山越，采取了把山越迁徙至平原，编入民户耕种，或者编入军队参战的方针。只有司马氏执行的民族政策是最进步，到司马昭时期能招抚八百万兄弟民族。司马氏不仅巩固了西域，收复了东北，招抚了主要的鲜卑各部，为晋朝建立，中国统一打下了基础。