作为中小股票投资者，总会遇到鱼与熊掌的选择问题，特别是对于喜欢集中投资的人来说，更是一场抉择的痛苦。

苏宁、浦发、神华都被我剔除了，目前只剩下海螺水泥和鄂尔多斯。这两天海螺水泥回调，又不自觉地用鄂尔多斯换回点海螺的筹码，其实心里面，我更喜欢鄂尔多斯一些，甚至列为非卖品。如果不是有B股严重的折价问题，我甚至会考虑满仓鄂尔多斯。虽然公司的主打产品电石、硅铁是强周期产品，我并不担心。我唯一担心的是控股集团会不会卖出A股，增持B股，毕竟A股较B股溢价许多。

成长性，鄂尔多斯应该更好些，这属于产业多元拓展的成长；就安全边际来说，海螺水泥更好些，当前海螺的吨毛利大概在130元的左右，哪怕将来回落到80元的水平，只要明年产销量达到2亿吨，公司每年的净利润也能超过100亿元。就水泥整体行业来说，一些落后的省市还有不少要淘汰的立窑，另外，海螺芜湖、铜陵的3条12000吨/天全球最大的水泥生产线年内都要陆续投产。

总体上说，鄂尔多斯的电石、硅铁，海螺的水泥，他们的生产成本不仅仅在国内，在全球范围内都是最低的，这是我选择他们的根本原因。

3000点以下，天天满仓。有筹码，就有机会。

留得青山在，不怕没柴烧。对我来说，股票就是青山，现金才是柴。

8月15日周一晚，海螺和鄂尔多斯同时出中报，赶在一起了。