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(2025-11-25 17:03:34)
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两路资金的操作思路
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近期明显有两股资金的运作。一路是护盘主力。中行、工行新高，石油石化新高，大块头很卖力。经过努力护盘，还是遭遇两波调整，最终破位。不过这样一路护盘资金对指数来说，还是非常有意义的，它们不破位，指数重心稳定。而另一路是市场主线热点，比如说科技股是一类，指数稍微稳定，其就有反弹，当然还是跟随美巨头的活跃，是一种映射，11.25日也有类似的走势。
近期的行情，4000点之上，大家担忧，跑不赢指数，热点太高了；当调整了，股民又开始说，不好了，下跌了，怎么办啊。其实，高位担忧的是太贵，那么跌下来了，一些品种不就慢慢地变得便宜了，从而酝酿机会了吗？所以，这就是市场正常的过程，波动才有收益。那么，投资者也要明确如今行情整体量能有限，可以有低吸，但不要盲目追高位股，很多品种并未到位。
未来医药股分化是必然，优质创新药企的价值或有望得到进一步修复。下一个关键节点将是这些进入全球后期临床的产品的数据读出，成功的“头对头”数据有望带动管线估值上修，有望成为价值再次飞跃的催化剂。最终，市场会给予那些拥有持续产出FIC/BIC产品平台能力的创新药企以估值溢价，跑出真龙头。今儿微博订阅文章《从医药三季报到年报展望与年末机会梳理》做了分析，医保谈判结果将在12月第一个周末发布，这是决定明年创新药销售格局的大事，过去5年间，75个创新药进入医保目录后，总体的销售额和销售量在进入医保的次年都得到了大幅的提高。2025年则新增24个药品参与商保创新药目录价格协商，这是对创新药的鼓励，也有利于相关支付的改革，实质提升药企业绩。
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