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(2025-11-16 21:22:36)
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外盘调整与4000点的意义
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4000点很重要吗？真的没有那么重要，就好比当初3800点、3900点一样，不急于一时。尤其是年末年初，资金兑现利润，重新布局；大量个股就是不跟随指数的，指数新高未必就好，指数调整反而有机会。尤其是这个阶段，资金也是各怀心事的，我们就从热点切换角度去破解，找到合适的策略。临近年末收官，资金是有明确分歧，有的兑现利润，有的还想博政策题材，有的调仓为来年，还有的要冲排名，包括板块方面，科技的进攻与高股息的防御，形成了跷跷板。股民怎么选择？如果是低位介入，博弈大周期，不必恐慌，参与震荡也没问题，保持持仓结构；高位追涨的要注意锁定利润，不参与波动。
外盘影响对指数没那么大，但很多科技炒作就是美股的映射，美股相关回落，这个对热点的压力就大了。如今高位股的调整范围扩大，从科技股到近期的光伏，或许有这样、那样的原因，但不可否认的是涨多了，高位兑现利润压力大，
然后我们就看到了低位和调整到位品种的反弹，市场分化中存在机会。季度以来，很明显资金就是有些恐高的，不断地从高位品种中兑现利润，然后又介入股息率偏防御的板块中。尤其是我们注意到一些年度靠后，乃至下跌的板块活跃。但千万不要觉得市场就有新主线了。消费如果能承接了科技的资金，那就代表持续度高，但不能就不会是领涨热点，资金就不支持，这要注意。
在俄乌战争中，由于各种军事场景的出现，有大量美军事装备商参与，成为大的美军实验室，各种武器进行实践、展示，以获得相关订单。最近1-2年，美军工股的走势有了很大的改变，这也给我国军工企业打开了方向，军贸出口也是军工行业未来重要的破局思路和利润增长点。这也是十五五规划重要发力点。今儿微博订阅文章《十五五规划调研之军工板块（名单）》做了分析，美军工股崛起的新秀是帕兰提尔，2年多时间，涨了20倍，市值超过4500亿美元，一举成为全球最牛的军工股。市值攀升如此之快的原因就是，利用AI军事数据分析系统，通过融合卫星与无人机数据实现1小时生成作战方案。因此，未来军工的发展，如何整合战斗力是关键，这是一条重要且有意义的思路。
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