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(2025-11-06 15:01:10)
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投机股退潮，市场重回4000点
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早盘聊到了周三外盘调整，而Ａ股红盘之后；那么，市场又会碰触4000点。周四行情的确如此，更有意思的是，我们看到平潭发展、福龙马等炒地图、炒生肖的投机品种跳水，甚至跌停了，市场又回到了大块头，指数刺破4000点也就不奇怪了。而如今依然还是涨跌各半的情况。从A股历史来看，2007年在4000点上方停留了约160个交易日，2015年在4000点上方停留了约60个交易日，这次会停留多少个交易日呢？
投资者还是要明白，4000点时代了，普涨更难了，结构分化是常态的。实际上，如今的4000点，面临着获利盘了结、增量资金不足，年末调仓等诸多因素，的确是有些复杂，也就看到了热点的交替，以及频繁的轮动，这是需要注意的，包括这一次4000点和10月底那一次，又有不同的，所以投资者需要注意。进入四季度以来攻守易形，近一年涨幅在10%以上的行业中，仅有环保、钢铁、有色延续上涨，更有意思的是全年涨幅倒数前4的行业均上涨。
2025年有乱纪元的意思，多种资产形成了错综复杂的走势，不同属性资产竟然同步，比如说作为杠铃配置的两端，黄金+科技成长股同时反弹；还有通缩/通胀受益股也是同时活跃。之所以资产配置的两端，是源于他们的驱动因素是矛盾，但为何同时活跃，这是让行业选股产生困惑，换个思维方式来破解。今儿微博订阅文章《行业研究时特殊思维破解难题》做了分析，既通胀，又通缩？既风险偏好提升，又风险偏好下降？其实，这与国际因素复杂有关，资产轮动无法用单一逻辑来简单解释，其他很多变量也在发挥作用，我们并不能刻板地认为市场的一些结构跷跷板的因素，想要解决这样的因素，还是杠铃配置更好一些，通过资产组合解决问题，而不是非A即B的单一思维。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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