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(2025-10-29 14:50:03)
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4000点了，依然是个股涨少跌多
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时隔一天，重回4000点，今儿是金融股继续发力，同时科技股方面，新能源发力，医药方面也有活跃，这样形成了推力。不过更有意思的是，今天全天市场都是涨少跌多的情况，个股与指数分化也是继续的，所以投资者还是要明白，4000点时代了，普涨更难了，结构分化是常态的。4000点很特殊吗？并没有，只是一个普通的整数关口，所以这里的震荡也是很常规的，如今没必要对4000点赋予太多不属于它的因素，其实如今真正关键的就是两点：
第一，27日缺口的意义，突破缺口，打破原有的震荡区间；还是回补缺口，依然是震荡拉锯格局，这是确定行情最好的指标。第二，实质因素，业绩窗口，十五五规划，都在提到实体经济，以及基本面因素，回归这个因素，才能解决如今量能萎缩的因素，资金也在尝试，也在调仓进行防御，否则一定业绩证伪，就很可能如同黄金走势一样的回撤，这是要提防的。除此之外，
在《行业研究的经验与要点分享之十》中介绍了医药行业新质生产力发展的相关因素，创新药转型的思路。而今儿微博订阅文章《行业研究的经验与要点分享之十一》介绍创新药的BD旺季（每年10月-次年1月是BD密集落地的阶段），以及每年10月固定的诺奖刺激的规律，这些在相关行业研究中也是经常呈现的，相关规律让我们博弈时可以事半功倍。2025年1-9月中国创新药出海合同总金额超1000亿美元，同比增长170%。创新药出海已成趋势，年底预期将有更多BD兑现，之前是一波空窗期，如今又重新进入旺季。还有降息对于创新药板块是利好的，因此近期美医药指数持续走高，自美联储降息以来明显冲高，这也为A股和港股的医药股做了一个示范。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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