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(2025-10-13 08:22:04)
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关税袭扰再来，全球动荡助A股洗盘
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美股黑周五的出现，还是全球金融市场带来了影响，不过这种外部因素，最终还是看自身因素来解决。在10月预测时提到了一个观点，那就是如今类似于2024年10月，也是股民预期很高，但实际上压力重重，随后进入到的是震荡阶段，这意味着指数空间有限，而赚钱效应以热点轮动展开而形成。所以反复提到四季度是一个热点切换的节点，随着管理层一系列的降温信号，也在提醒股民市场必然要形成一波调整，如今外部因素帮助市场完成这一步。
之前做了三期反弹行情中热点切换规律，官方态度，政策转向，局部过热等都会导致调整因素，所以近期反复提醒了科技板块就有类似的迹象，叠加业绩报周期也是一个很大的考验，所以才有了这一波调整。伴随调整也必然带来热点轮动，所以投资者要对此有足够的敏感度，要理解官方意图和新的方向指示。我们来简化思路：今年来的热点都是经历过一波大的调整后，才在随后有上涨的，有自己的“调整—反弹”的节奏。因此，那些涨高的了品种，没有经历一波调整的，都要小心，大概率会有补跌，最强也就是高位震荡；一定要拒绝追高操作。相反，我们利用调整后的机会，伏击相关轮涨的策略更有效。
如果股民不能搞懂行情运行逻辑，就会落入陷阱。比如说估值就是幌子，市场好的时候，用未来几年的事儿来讲如今的故事；而市场差的时候，就用各种鬼故事来说如今的估值如何如何差，总是事后解释。股民要认清一个核心，那就是不要被市场情绪所左右，而是要尊重行业周期，这样才能甄别市场的真相。今儿微博订阅文章《人形机器人调研之机会研判（名单）上》做了分析，如今人形机器人也用到了之前的产业链功课，这也是我们研究功课的意义所在，通过一次研究，实现了可反复使用的功课，以及实践中的经验，在新要素出现时，我们就可以先人一步，获得机会，同时也会对相关因素有足够的敏感度，这个非常重要。人形机器人，也要按照新兴行业炒作三要素来梳理，借鉴规律。
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