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(2025-09-16 17:03:59)
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无近忧，要远虑
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本轮行情以来，指数不是目的，热点交替轮动是核心，如今来看消化调整压力才是关键。相反，我们看到之前涨幅小的行业逆势反弹了，这也是造成了市场即便是调整，依然是个股涨跌各半的情况。热点轮动也需要蓄势的时间，因此前期获利盘较多的行业，会有一个回落和消化的过程，有一些是局部调整后很快反弹，但不代表调整能一次完成，还是要做好多次呈现的准备。
之前反弹消耗了市场做多力量，如今要有一个重新蓄势的过程，说白了，如今若是行情太强了，四季度行情高度会下降；相反，如今蓄势，后面行情就会好。9月行情前瞻时，已经明确过了，9月份指数不会有8月那么好，因为指数在如今周期并不是要快速扩展空间。而是资金的休整阶段，要进行蓄势和调仓，目的是为了四季度的排名战，明确如今阶段的意义就好理解了。
美联储降息，美元走势，对A股股民有何影响？实际上，我们可以先思考加息的影响，2022年超预期加息后，英伟达暴跌近70%，随着加息结束，人工智能周期，大涨十几倍。降息周期可以简单看做加息周期的反向；同时，也可以借鉴历史相关周期的走势，还有就是外资流入对于行业热点的推动也很明显。今儿微博订阅文章《美联储降息带来的机会，隐蔽路径研究》做了分析，从A股来说，美元升值（人民币贬值）周期中鲜有反弹周期，唯一一次例外是2014年底到2015年上半年的资金杠杆牛市，依托对场外配资的放开，A股迎来了一波牛市，但恰好赶上了美元升值周期，结果最终大量获利资金兑现利润，流出海外，追求美元升值套利；加之随后的资金杠杆收紧，资金杠杆熊市。
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