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(2025-09-01 14:43:08)
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9月开门行情就有切换信号传递
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月初都是利于反弹的节点，因此开门红往往是比较常见，不过9月份的开门红还有不同。盘中角度，指数角度市场有过3-4轮回落，但最终都拉起来了，指数还是有较多的波折，市场在9月份新高是大概率的，
但整体空间很可能不及之前，而是要转向热点。如今个股始终是涨跌各半的局面，这也是近期强调的，市场个股与指数的背离分化，股民会有较多的时间跑不赢指数。
热点板块，科技股在寒武纪的调整因素之下，有所沉寂，之前的确是涨多了；而港股方面阿里业绩报后，阿里云的AI数据向好，也是引发了该股大涨，业绩报后市场更注重实质了。久违的恒生生物科技再度引领港股反弹，尤其是一批-B的医药公司，在业绩报之后，已经找到了自身盈利路径，也是引发了市场关注。A股方面同样如此，科技股之后，医药股开始活跃，尽管8月中下旬有过1-2周的调整与横盘，如今如药明等再度刷新了高点，
随着行业炒作向纵深发展，会从初期风险偏好提升转向实质业绩；前期由于跌得久了，跌幅大了，尤其是当政策持续转向之后，引来一批资金的涌入，包括这一波医药涨得猛的就是18A，也就是一批未盈利的医药公司。如今医药行业出海频发，科研数据向好，业绩报后比拼就是实质了，炒作路径有所改变。今儿微博订阅文章《业绩报揭示创新药下一阶段牛股思路（名单）》做了分析，今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。从未来角度来看，创新药会形成两种路径来刮彩票，一是“新Biotech”，细分产业趋势爆发点阶段，会涌现出很多的企业，尤其是新玩家更容易冒出来；二是已经完成商业布局且验证过技术路径的，要验证的是快速成长潜力的，是需要证明自己的盈利能力。行业炒作也会发生一个转型，形成不同机会点。
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