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(2025-08-04 17:05:12)
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注意指数运行模式的改变
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7月行情在3500点后是一个运行模式改变的，那就是从银行股大块头拉动转为个股行情的。在银行股大块头拉动的时代，指数拉升很快，但个股赚钱效应一般；3500点之后，指数拉升没有那么快了，尤其是3600点一线拉锯多起来了，这个时候更多地依托个股活跃拉动的；相反，大块头的银行股、中字头基建等是一种回落的压力。进入到8月来，我们看到市场拉锯更为频繁了，也有银行股引领指数导致个股调整；然后银行股回落，个股反弹，这样的交替。
表面来看，日K线级别的的确不多，但盘中的调整，包括3600点上方冲高回落的次数并不少。还有就是，热点板块，都有调整，尤其是题材板块，跳水也是很犀利的，
比如说如雅下水电，海南等题材都很猛的，但追涨后也都容易被套高位。随着8月业绩报的推进，实际上，会更注重实质因素，所以近期热点已经有这样的变化了。
在聊“风口”之前，我们先要明确一个事实，那就是所有低门槛的事儿背后一定是高淘汰。因此，风口第一原则，从行业角度，能产生风口的，往往都是一些门槛相对较低的行业，我们很少听说科技、科研行业有所谓的风口。第二，“风口”对股市行业的影响，鸡犬升天，但是存在时效性的，而不是常态。今儿微博订阅文章《如何利用“风口”？两个层面理解》做了分析，“风口”概念赚钱的简单，也意味着巨大的不确定性和高淘汰因素，因为风口来的时候不会打招呼，风口走的时候也是很突然的，这个时候就会留下接盘侠，且既然是风口，往往不会再有第二波的。投资是一个长期的过程，不是百米冲刺，而是马拉松。马拉松的特点是认知正确很容易，但要完赛才能有相关收益。
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