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(2025-07-22 17:33:52)
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量能新高与补涨热点的信号
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如今指数运行模式有了很大的改变，尤其是银行股为首大块头低迷了，个股活跃了，也包括一批补涨股，雅鲁藏布江题材股活跃，也是源于前期的超跌。大的方面，主导热点的关键是银行股的变化，银行股经历2年多时间上涨，股价频创历史新高后，大小非纷纷减持，重庆华宇集团减持齐鲁-银行、中国人寿清仓式减持杭州-银行、浙商-银行则被核心股东减持2.42亿股、长沙-银行股东计划抛售3700万股，这些都是实实在在的，也必然会对行业形成很大的影响。实际上，如今大块头的“搭台”任务基本完成，进入到了个股“唱戏”的空间。
量能方面，两市成交继续放大到1.89万亿元，这里面并没有大块头的因素。而是个股因素，包括雅鲁藏布水电带来的题材，也是大幅放量的，堪比当初的雄安题材；尽管有大量不相关的因素，依然爆炒，说明的是如今市场环境的热度；此外，还有大量补涨的品种，尤其是一些冷门品种，煤炭也成为了大涨，这都说明资金是耐不住的，但这些和业绩报因素等不可比，持续性不会强，也意味着他们回落就会导致指数巨震。
白酒行业规律梳理：如果以1988年国家陆续放开白酒定价权开始，加上本轮行情，白酒有过四轮调整，在初期，白酒行业受到政策因素影响明显；后期行业自身的事件因素作用开始增加；而最近一轮，我们会发现并没有特定事件，而是更加隐蔽的时代因素，这就让很多投资者处于温水煮青蛙的状态无法自拔。今儿微博订阅文章《新旧消费的调整与活跃的要素梳理》做了分析，很多新消费企业几年前就已经上市，在2024年以前很多公司不仅没涨，还跌了挺多；为什么2024年就开始了呢？也是和经济因素息息相关的。这两年新消费的兴起，一部分是对国内存量市场的替代，另一部分是文化出海能力提升下对增量市场的拓展，新消费相对于旧消费具备更高的成长性、更大的想象空间。
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