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(2025-07-08 17:12:01)
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3400点的经验启示3500点
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9.24行情之后，有过8次3400点拉锯战了，虽然高点各不相同，但各有各的因素；实际上，之前几次冲高，力度和政策放水是正相关的，而第八次是6.25行情，利用港股国泰-君安国际的牌照升级，单日大涨198%的刺激，次日冲高90%，实际上，随后回来，这几个交易日都是稳步抬升的。当然也有共同点，那就是大金融股还是指数冲高的主要动力，或者说只要大金融股动作，指数拉升是很快的，这个在3500点也有体现。
其实，我们可以逆向思考，3500点真的重要吗？或者说，如果不是真的突破，耽误热点轮动和赚钱效应吗？很明显，并不影响，这个是明确的，说白了，热点轮动并不跟随指数，也真没必要将所有希望寄托于指数和群体行情。我们还是专注热点的节奏，7月拉开三季度行情，实际上，业绩报因素，政策题材，包括主线热点节奏，都会有积极影响，这是大有可为的。
实际上，A股相对于H股溢价仍是绝对主流，占比98%以上。但在2025年也出现了港股溢价A股的情况，宁德上市就实现了溢价；同时，由于2025年来的行情，每一波实际上都是港股的领涨，这个直接影响就是最近AH溢价指数再次跌破128，创了最近几年的新低，一批个股大幅收缩了AH股的空间。今儿微博订阅文章《港股是A股领先指标，热点挖掘思路》做了分析，历史博弈经验，港股市场往往倾向于给予龙头企业估值溢价，2006年的交运港股；2010年金融股上；2013-2014年间，基建股；2020年后的医药和新能源等先进制造企业则成为资金青睐的对象，部分公司获得了较为明显的溢价，这也是与时代接轨的体现。如今2025年中资科技股、恒生创新药等修复也都是领先的。
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