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(2025-07-01 14:52:47)
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7月开门红的两个关注点
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月初开门红这基本上是惯例，而7月开门红也是很有意思的。一方面是，银行股的走势，要知道之前国有大行9连阳，然后2天调整，尤其是6.30日更是一度银行股所有都出现下跌，不过这反而让其他个股活跃，有种一鲸落万物生的意思。而7.1日早盘就看到了银行股反弹，有的有刷新了高点，这样指数好看了，个股涨跌情况全天都是涨少跌多的。这个现象还是挺有意思的，也注意到了两市量能也是较之前有所萎缩，这意味着这样的跷跷板因素值得注意。
另一方面是热点方面。国家医保局召开新闻发布会，介绍《支持创新药高质量发展的若干措施》有关情况，这让之前调整一波后的医药股重新活跃，总结上半年行情，涨幅最大的还是医药板块，尤其是从指数角度，上半年ETF涨幅榜单上，全部被港股通创新药ETF等相似品种霸榜，最高实现了近60%的涨幅，显示了上半年创新药的否极泰来，而这里面弹性最高的还是港股的创新药。因此，6月热点方面，还是非常值得期待的。
市场中总有一些对行情的片面理解，比如说“五穷六绝七翻身”就是典型，实际上，6月是涨跌各半的月份，阳线并不少的；7月则是18次下跌，16次上涨，反而更多一些，并非所谓翻身。真正的意义是平衡，有一连串的热点机会，也包括类似中报、重要会议等固定事件，还是非常大有可为的。今儿微博订阅文章《重回政策、业绩周期的7月，热点机会梳理》做了分析，对于指数，要做好应对震荡的准备，即并非一帆风顺的，会有波折；而我们还是专注热点的节奏，7月拉开三季度行情，实际上，业绩报因素，政策题材，包括主线热点节奏，都会有积极影响，这是大有可为的，我们针对这些机会点，做了相关布局的思路。且切忌所有热点波参与，要针对1-2个伏击是更合适的。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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