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(2025-05-13 14:53:34)
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市场对指数与热点的误区
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周二市场高开低走，和市场投资者的预期不同。盘前分析市场时，很多人提到指数会大涨，一波大行情启动。对此，玉名有不同看法，“关税暂停90天的消息，退回到4.2日，指数恰好就是如今位置，空间不大的，应该会带来热点大的变盘。说白了，之前认为关税利空的板块，反而会反弹；相反，那些所谓受到关税利好刺激的板块，反而会跳水，这一点要股民明确，不是说关税暂停就是纯粹的市场利好，反而是更大一波的热点切换，这是要注意的。”
今儿我们也看到了市场方面，指数走得相对纠结一些，但个股方面还是可以的，比如说昨儿受影响的创新药板块，港股方面基本上都收复失地了，这意味着市场情绪就是非理性的，无论什么，市场总是喜欢贴上利好或利空标签，而非理性思考其影响究竟如何，甚至有些时候连原话都不知道，就开始传播情绪了。实际上，我们对之前护盘品种，避险品种等反而是压力，甚至要跳水的，这也是指数的压力；所以，5月正如之前分析那样，其实是个股机会是主流。
为什么我们经常会看到行业内卷，本来是很好的行业，类似新能源，也在国际上有优势，突然就因为内卷搞得全行业亏损了，这是为何呢？其实，就需要我们理解周期，并且明确导致内卷的行业因素。这里面源于上中下游行业传导中的乘数因素，也会导致供需变化时的一连串影响。今儿微博订阅文章《行业研究的经验与要点分享之九》做了分析，即便有突发事件，事故、战争、自然灾难、疫情等外部因素刺激，但局部的剧烈波动后，又会回到平衡，这就是周期的意义。因为行业成本，供需因素，不会被消灭，随着消化之后，自然又会形成（新）周期，依然是有规律性的。新技术出现之后，依然会有新的周期呈现，也会形成规律的，这就是行业机会。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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