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(2025-04-29 17:15:10)
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如今的蓄势为5月做铺垫
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近期呈现国有大行等拉升乃至新高，但其他个股反而会低迷；相反其冲高回落，其他个股都会活跃。所以，赚了指数，跌个股；以及跌了指数，赚个股，这两种模式的频繁切换。包括关税因素，我们注意到，如今是利空，一旦未来缓解和解决，那么就变成利好，这又会带来热点的变化，包括一度恐慌的果链、英伟达链也有修复也是源于此；小长假期间大的方面还有很多变数，比如说美非农数据，对美联储货币政策影响很大。
近期业绩窗口期，地雷股有点多，很多都是大幅低开的，尤其是高位品种，业绩报的压力更大；不过，这也意味着5月个股的修复机会，近期越来越多的热点机会来自于超跌行业。指数，距离4月7日的跳空缺口上沿非常近了，无论是否完全回补掉缺口，都要注意来自获利盘及技术派的兑现压力，体现在操作上就是不追高；只低吸和伏击。
关税后看反制政策力度和惠及方向。以4月7日为分水岭，二季度特朗普的关税政策进入新阶段，高额关税，就是直接让贸易搁置；当然这方面一旦解决，也会带来很大的空间。关税暂缓90天也为国内出口的“退中求进”提供了缓冲，为国内政策的部署争取时间和空间。5月后的A股是考验政策力度的时间。今儿微博订阅文章《节后全球股市展望与关键指标研判》做了分析，观察市场，要明确利率是金融系统的基石，尤其是美联储对利率控制最为明显，而美债作为无风险收益率，对全球资产的估值都至关重要。投资者总是按照“市场崩了→需求下滑→企业砍预算→经济衰退”
模式思考，结果当资金高度一致时，情绪模型开始纠正，向另一端发展，如今资产配置思路值得借鉴。
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