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(2025-03-30 20:11:12)
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收官3月，是时候做出改变
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市场在月末调整期，还是很明显地呈现压力的，尽管有大块头护盘，但个股的调整压力更为明显；港股是这一波反复提醒的领先指标，其中既有调整方面的提醒，也有相关新热点方面的变化，这还是很值得注意的。同时，4月初会有相关消息因素落地，观察量能因素与热点结构，决定新一波操作。调整因素是很难回避掉的，之前3月初冲高后，从deepseek概念股角度提醒了科技股板块的调整，同期年报金股方面也是做了提醒，我们可以看到有一些看上去没有调整，近期也是有补跌动作，一步到位；而预计4月上旬会有新的修复动作，届时从短线品种观察，决定相关操作；同时前期调整的周期股近期活跃。
近期官方没有太多动作，都在等待美联储和关税因素，事情悬而未决是最难受的，一旦确定了，反而会让市场重新活跃，这个因素在4月初有望化解，让市场迎来变化，所以近期缩量探底，个股调整的动作，也是在酝酿新的转机，其中两个方面的热点是频频动作的，且有明显的超跌+业绩因素加持，值得注意。量能是真实指标，随着市场跌破1.5万亿元活跃线后，持续地量，量能是市场改变的关键。而上证50和中证2000的结构分化是我们监测风格的关键指标，2025年行情中大块头并没有太多表现，中小盘股是一路反弹的。3月中旬开始大块头护盘，一度佯攻刺破3400点，掩护中小盘股派发。4月还会有切换动作。
医药从分类来看，分为biotech生物科技，靠的就是领先的科研管线，一旦成功后形成爆款药品；为其服务就是类似CXO/CRO等；而对应的还有一类是biopharma生物制药，将科研转化为产品并销售出去，这个需要非常雄厚的资源，这个也是医药巨头的必经之路，也是不少生物科技公司要与其合作的原因。今儿微博订阅文章《港创新药牛股带来修复路径启示》做了分析，上一波调整周期中，这一波-B品种普遍跌幅都是80-90%的，非常惨烈，也是悲观过度了，随着中资科技股修复之后，创新药紧随其后，是超跌+业绩，以港股通过18A通道上市公司的可持续业务营收为例，2018年仅12亿，2023年已经超400亿，预计2025-2027年也会集体进入扭亏转盈周期，加速放量。
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