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(2025-02-25 17:16:55)
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是调整，更是博弈的机会
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近期南向资金持续流入，恒生科技指数有调整，A股也有调整了，也是类似的性质，不是结束，而是一种高低切换，或者说港股就是A股的先行指标。不过还是要提醒，高位题材股的风险，涨多了的压力是很大的，而超跌行业和品种，休整后还是有机会的。我们看到市场调整之际，医药、新能源等逆势活跃了，这也是类似的情况。如今不是资金撤离，而是调仓的过程。
高盛对港股评价，资金流入速度很快，但仓位依然是历史绝对地位；外资买方最近密切关注所谓“中国的M7”，其中腾讯、阿里、小米频次最高。与9月那次资金快进快出，赚了一把就跑不同：这一次港股大块头业绩驱动而非纯粹估值扩张、自下而上而非政策驱动，一些长线资金开始持续买入，这是中资资产的重估机会。因此，局部的调整，并没有改变这样的趋势，反而会给予热点轮动博弈的机会。
全球畅销药排行榜单已清晰。2024年12款创新药销售额突破100亿美元，药王Keytruda更是逼近300亿美元。后续具有高增长潜力药方面，也有多款超过50亿美元体量，这让2025年创新药方面有了更多的期待，毕竟这几年的蛰伏之后，医药行业的爆款药体量相比于之前是更大了，减肥、抗癌方面需求放大。今儿微博订阅文章《医药行业年报中透露的关键信息》做了分析，科研是需要甘于坐冷板凳的，才会有好机会，这方面美股是给予我们很多启示的。进入到蛇年来，美医药股方面，又出现了一批单日大涨的，源于科研数据披露向好，当然之前也有因为对科研预期悲观导致大跌，这样走势是给股民很多操作经验可借鉴。还有对国内药企来说，没必要内卷，外面蓝海市场很大。
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