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(2024-07-01 17:00:53)
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开门红与七翻身的关系
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7月开门红了，会有七翻身吗？如《日历买股法》书中的图所示，7月走势并不是那么给力，16次上涨，17次下跌，基本上是涨跌各半的，不如年初上涨阶段的涨跌明显；包括从上涨月份来说，也没有那么光鲜。包括6月下跌后7月反弹的概率也是各半的。贸然将7月份定义为翻身之月有些牵强，定义为平衡之月比较贴切。之所以能够形成一个平衡，主要还是政策与资金面的关系较大，之前给大家分析过4-6月是一个连锁关系的月份。
4月份来到了年初上涨月的末端，所以在4-5月份之间形成了资金方向抉择的窗口期，1-4月份市场已经明显出现了放量，那么此时要继续维系股价就要投入更多的资金，那么就需要选择合适的热点，进入到5月份年报题材已经没有了，很多板块也经历了炒作积累了不少的获利盘，所以此时如果热点转换不成功就很容易让市场陷入调整。同时6月份又是上半年的末尾，很难出现刺激政策带来的利好，需要等待上半年的经济数据公布后，才会根据上半年情况进行微调，推出新的刺激政策，这样就出现了6月份走势较差的现象。而7月核心还是看政策因素，以及放量的动作。
单纯A股资产就是脆弱的，尤其是如果股民连年诟病，连年大声疾呼后，依然只是说段子般轻松，而不是解决，那一切有何意义呢？我们需要通过QDII去配置海外指数，以此来提高我们资产的反脆弱性；同时，利用底层逻辑活得久，认知A股的周期因素，通过投资组合去伏击相关景气周期的到来，这是关键。今儿微博订阅文章《2024年上半年机构数据中的玄机》做了分析，底层逻辑和资产配置，开始被越来越多的股民接受，但受制于股民思维局限，还是有很多的误区。比如说，底层逻辑不存在于所有行业，而是相对特殊的行业，时间因素也会导致同样品种不同看法和收益的情况，理解相关核心最关键。资产配置也是如此，同质只能替换，不同质和负相关才能够组合实现效果。
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