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(2024-06-02 20:44:08)
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6月行情要先接受量能的变化
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今年前5个月，内资持续流出约1.7万亿；反而是外资出手的阶段，超跌热点活跃更加明确。市场量能下降，导致两个因素：首先，市场动力不足，冲高后也很容易回落，对于指数就没有太多奢望了，保持拉锯；其次，市场热点板块轮动加快，有了热点电风扇的情况，赚钱效应减弱，股民操作必须要有取舍。6月行情有特殊性，来自于这个阶段处于上半年末端，资金面和政策面都是相对真空的。这个时候，往往也对应A股的缩量，今年在5月就出现了，如今更是仅7000多亿元，这奢望大行情是不可能的。而看懂量能，那么指数分化，市场运行节奏，以及热点博弈策略等就都清楚了，也有了破解策略。
短线量能萎缩，也是资金寻求安全感。资金之前炒作政策预期，如今阶段政策落地后，派发明显，叠加市场流动性收窄的影响，而实质则是一轮修复行情趋于尾声，基本面弱复苏的情况。这个时候，我们也看到市场热点的变化，哪怕是如地产，或是国家大基金这样的政策，也是阶段性的波段走势，需股民适应。对股民来说，电风扇轮动不用跟着转，追涨很容易被套的情况，且多次上演。所以，这个时候必须要选择自己熟悉的品种，不盲目碰新的概念与题材，耐心伏击抄底；而守着周期行业简单了很多，周期行业并不跟随市场，而是可以守着自身行业的波段。而这样的节奏中，底层逻辑+周期行业波段就舒服。
如今博弈半导体理解不同的分类，其实这里面，我们能感受到，如今行情越来越细化，越难群体性行情了。包括存储芯片，单纯存储都不行了，还得明白哪些是AI需要的。因此，我们做了详细的行业分析，以及各种分类，就是为了熟悉这些因素；同时我们研究了美股方面对A股相关的引领，盯紧相关指标。今儿微博订阅文章《理解国家大基金行情的演变，博弈未来的思路（名单）》做了分析，国家大基金很难让市场形成超额利润了，需要更多依托行业和市场大周期因素。全球半导体行业销售额总是在波峰和波谷之间循环往复，每隔4-5年经历一轮周期，从谷到峰的上行周期通常1-3年，从峰到谷的下行周期通常1-2年。本质是在供需关系的演变下推动的“缺芯-扩产-产能过剩-削减产能”循环。
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