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(2024-05-27 14:47:41)
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强势收复3100点，红五月收官可期
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经历了一波调整，跌破3100点后，不少人又开始看空，各种理由。而玉名提到了，这种走势只不过是市场常规的节奏，甚至可以说是3月来的规律，并不需要过分在意。也没必要涨了，跌了都找理由，什么演习因素之类的，就是中阳+阴跌走势延续，市场5月月线依然是要收红的。而我们看到27日的周一的走势，市场探底回升收红，还是很给力的走势。不过也不要因此，就认为市场又要逼空了，又牛市了，其实还是一种拉锯的节奏。
实际上，这一波如果没有地产新政干扰，市场本身就处于寻底的状态，如今只不过是回到了月初那个位寻求支撑。房地产利好带动指数上行，各种“牛”市消息不绝于耳。大摩泼了个冷水，发了个下调中资地产股评级的研报，从“有吸引力”下调至“与大市一致”，并给出三点理由。地产板块短期基本面是很难改变的，但既然有了救市，也不至于过分悲观，只要不是ICU和KTV的乱倒腾就好。如今指数也是类似，不要总说牛熊，实际上只是拉锯，结构性波段热点。
造船、航运上下游都有明显的强周期性。经济好的时候，油价运价纷纷上涨，船老大们赚钱了，且赚大钱了，自然就会有大量新船的需求，去扩大经营，反之亦然。船周期是明显波动的，那么如今船周期运行到哪个阶段了，未来如何把握，潜力点有哪些，我们做逐一详解和分析。今儿微博订阅文章《船周期运行到哪个阶段，守候的潜力因素》做了分析，本轮船周期与之前不同的点在于船型丰富程度和复杂程度，很难有新增产能满足新增订单需求，本轮时间尺度拉得较长。不过，上游材料价格已出现较大回落，外汇端的压力也出现较大改善，未来盈利能力将会回升至较高水平，同时我们看到造船价格指数的趋势依然吻合船周期规律，提供行业博弈思路。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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