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(2023-11-12 19:11:42)
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资金新一轮调仓在行动
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市场一波行情过后，回补了上方缺口，也完成了一波上涨。如今是一个微妙的关口，有经济数据因素，还有外部美元流动性的因素，而最关键的是量能与热点的变化，短线题材股的跳水潮，权重股的低迷，超跌热点的轮动，都在暗示市场的变化，以及资金新一轮调仓因素的呈现。经济数据角度，量能因素，还有市场问题解决等都决定了市场不具备什么大行情因素，而11月行情特征就是指数相对平稳，给予热点轮动的平台，这才是关键。看到量能的变化，以及短线获利盘的兑现，以及权重股的低迷，就能够明白我们关注的两类超跌热点活跃的意义，以及明确对应的伏击策略。
指数角度来说，上面密集成交区、套牢盘比较多，而超跌因素消耗比较快之后，就是很明显的处于重心很难提升的阶段，而之前也介绍过市场修复路径。如今就是和之前类似，不会有大的空间，回踩和夯实动作，震荡波段还是常态，只要能保持一段时间相对平稳，给予个股保持轮涨节奏，这就是11月主要基调。两次万亿元成交后的缩量具有很大的指示。这说明市场的确没有足够的增量资金，万亿元很难持续，这就压制了指数的向上空间；还有，没有增量资金，那么超跌热点轮动还是主要热点模式。同时，要注意真正决定涨跌的大因素并不是国内消息面，而是美元指数这个大因素导致的新兴市场变化，更为关键。
三季报之后，反复提示了医药和半导体板块的机会，医药板块因为有“一年之约”的分析，是非常全面的，还有固定的周评；而半导体行业除了介绍过消费电子之外，今天还想再做一个子行业的详解，这个在今年的5.15日、7.6日、9.25日都有过复盘研究，今儿微博订阅文章《通过规律把握半导体行业高胜率机会》再做相关因素的汇总。经历过板块概念炒作后，如今在开始去概念化，而开始重新回归到实质因素，这是好事儿，其实，为什么我们始终选择有实质的？追求高胜率，即那些不变的因素，这样才能形成规律，才敢于下重注，毕竟不可能让自己的仓位投入到投机和飘忽的品种中。当然，也容许别人博概念股赚钱，而坚持自己思路。
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