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(2023-10-29 19:13:49)
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注意修复行情时的两个现象
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指数这一波从7.24喊话时的3300点，到8.28印花税的3200点，再到9.14降准的3100点，到国家队增持的3050点上方，再到随后跌破3000点到收复3000点。而其他指数没有那么明显护盘就更弱一些，这期间投资者应该能感受到市场大环境所在趋势，以及热点变化背后的资金特征，这决定未来路径。月末还有一个值得期待利好是全国金融会议，不过近期各利好影响的品种的持续性较差，甚至有当天涨停次日跌停的情况，而指数修复过程中，强势股补跌也是常见的；随着三季报尾声之后，机构调仓也是非常明显的，所以近期文章做了一个统计，机构减持和增持方向的分析，这个对下面热点切换方向是有参考的。
经历一波连跌后，市场进入到超跌反抽的周期，这个修复路径是相对清晰的。而这个阶段有几个特点，首先，三季报没结束，所以指数修复，个股闪崩和机构重仓股跳水还是存在的。其次，利好热点来得快去得快现象；还有，指数轮涨和强势股补跌现象，都是非常值得重视的。如今活跃品种持续时间变短了，能源活跃后，很快就调整了；汇金增持品种从护盘到砸盘，包括增持的ETF也是类似；还有万亿国债刺激的基建、水利品种一日游，很快就分化跳水；这一些后知后觉的股民，对事件没那么敏感，后面就没机会了，追进去也是坑，这是要小心的，看不懂就别碰，市场整体是弱势周期的。
底层逻辑用于生存；波段利润用于堆积财富；顶层新兴行业景气周期用于拓展收益天花板。因此，我们构筑了底层逻辑之后，波段的利用就很关键了，猪周期的波动，其实也是我们人生很多因素的展现，万物皆周期，踏踏实实做好周期的机会呈现，持续堆积利润，表面不起眼，堆积后利润非常可观，慢慢变富。今儿微博订阅文章《养猪成本测算，昭示新旧龙头更迭原因（名单）》做了分析，不同的猪周期，导致的龙头特征是完全的不同，很多不明白行业规律的股民就很容易落入到误区中。我们详解养猪的成本因素，就能明白为何弱周期中的龙头要求是对于规模和成本控制好的企业，相反很多大规模的企业则是受损的，享受了高速发展周期的规模优势，也要接受弱周期时的规模压力。
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