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(2023-09-01 14:33:46)
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利好了一周，为何起色有限
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8月是2023年单月跌幅最大的，原因是多方面的，有对利好过分追求；也有经济数据很差（无论对比全球，还是自身对比）；业绩报周期的诸多闪崩潮；还有中美利差，导致资金外流。9月份，这些因素结束或减缓，有利于资金回流。这样游资品种活跃度降低，而有望回流到价值和超跌因素，形成风格热点切换。8月行情中，市场经历了太多场外的因素，喊话期待，利好兑现，高开低走……但核心是什么？经济弱周期，各种数据很差，这是基本盘，没认清这个因素，对抗大势，就是螳臂当车。
这一波存量贷款利好兑现了，虽然说有点扣扣索索，不如定期存款那样降得直接，但毕竟也是利好，银行、地产等活跃，也对指数有利。不过市场整体还是8.28高开低走之后的缩量和重心下移的过程。从历次印花税调整对A股影响的历史来看，首先，降低印花税必然上涨，但市场下跌和交投低迷并非印花税过高，所以利好后都在随后无一例外都新低了，哪怕是单日涨停那两次。毕竟经济因素才是关键。9月行情，会有修复机会，但不是大行情，结构分化是常态，这是需要投资者适应的。
“日历买股法”数据显示，9月份在过去32年的历史中，17次下跌，15次上涨，涨跌各半，并没有明显的涨跌偏好。而9月份走势的特点是股指的振幅明显变小了，9月份是全年12个月中性情最温顺的月份，涨跌都没有出现过极端值。具体2023年9月，诸多复杂因素中，修复因素还是最值得注意的。今儿微博订阅文章《业绩报后的超跌窗口，修复型利润成主流》做了分析，9月的复杂在于经历7.24喊话闹剧行情，8.28高开低走之后，市场需要从对利好期待，转向正常行情，投资者对相关因素兑现后规律先要有一个了解；其次是对于市场超跌窗口后的走势，外资流出后的热点变化方向，以及业绩报之后的热点修复路径要有认知，这个是我们整个9月行情博弈和策略的关键。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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