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(2023-08-01 17:22:51)
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解套第一课股票 |
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除了券商，还有这样的热点
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我们看到随着指数调整之际，券商明显降温，而热点方面是有规律可循的。政策刺激的消费板块中的零售、汽车等活跃；还有一些小众的轮胎、化工、船舶等活跃，并没有很强的热点，哪怕是半导体行业是巨震的。首先，国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。因此，近期商业零售，步-步-高、中央-商场、人-人-乐、徐-家-汇等；汽车产业链活跃，长安、江铃、亚星、文灿等领涨。这个也是我们提前对7月会议时的两个思路，毕竟刺激消费容易有实质，其余真的看不到，不过已经兑现了，就要注意后期获利兑现了。
还有不要被外部噪音干扰，专心行业的研究和博弈更有效。不是说今儿追进去了就涨了；恰恰相反，一般看到涨了追进去就调整了，过一段时间，又涨了，需要的是熟悉其规律和节奏。实际上，类似医药、消费、半导体等也都有类似的节奏。典型的如白酒行业，之前低迷，中报方面有披露不错的数据，就拉动超跌反弹。而我们关注最多的还是医药板块。尤其是康泰中报大幅增长，拉动疫苗行业在近期也是连续反弹的，在《行业算大账思维审视、梳理医药行业》中也提到了，医药行业调整过程中，业绩是反弹了，行业是有明显低估的，这也是我们博弈的方向。
2023年上半年，万得QDII股票指数型基金指数上半年涨幅高达9.35%、万得QDII普通股票型基金指数上半年涨幅7.32%，远高于万得普通股票型基金的涨幅0.02%。A股整体走势相比于海外走势还是差了很多。而QDII只占公募基金总量（18578只）的2.69%，很容易被股民忽视，而带来的利润却是很大的。今儿微博订阅文章《机构中报数据中的门道与盈利密码》做了分析，不要用选股思维或者高抛低吸思维，而是大的盈利逻辑，由此实现好的收益。利用QDII来实现A股没有的模式，让投资组合更为合理。如与其说我们博弈的是高端消费指数，不如说是博弈的这个消费逻辑。无论是疫情，还是经济弱周期，对高端消费几乎没有影响，高收入人群的消费能力很强。
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