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(2023-07-17 17:34:04)
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经济数据与股市走势联动现象
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涨一天跌一天，周二应该又有反抽。有股民说，GDP6.3%，股市还跌，A股真是不反应经济！——真的吗？2023年二季度单季度，GDP增长只有6.3%，而2022年同期只有0.4%，基数非常低；这样算两年累计6.7%，平均3.35%，如果按美元计价，那基本就是个零增长了。如今是经济的三驾马车都在下降，
所以看不到增长点。过去一周经济数据公布，其中贷款等数据超预期，就有不少人高喊水牛来了？其实，如今核心是单位货币投放拉动GDP效率大幅下降。统计了自1978年以来，我国历年广义货币M2增长情况。M2从1978年的1134.5亿元，猛增到2023年2月的2755200亿元，45年间增长了2428.55倍！这意味着单位货币拉动GDP的效率在大幅下降。
所以，水牛不会再现，经济弱周期是如今的现实，这一点在指数运行区间也有体现。美股方面，美国6月CPI年率跌至2021年3月以来新低，纳指大涨，可以说外盘上涨都找到经济数据支撑。而国内数据方面，6月进出口双双下滑，贸易顺差继续收窄，经济数据继续走弱，可以说我们指数弱周期也源于经济的走弱。包括美股，真正有业绩驱动的科技公司，和A股炒作人工智能概念股，业绩报纷纷证伪后跳水，也是差异。
资金提前在左侧尝试各类医药ETF的原因。源于处于股价最差时候，这个时候影响到的是情绪，而医药行业的业绩保持增长，股价经历了较大下跌之后，估值变得便宜了，或许医药行业还没进入主升反弹周期，而是尝试筑底、磨底阶段，但大资金在找不到好的博弈标的时，选择了一种提前伏击的动作。今儿微博订阅文章《行业算大账思维审视、梳理医药行业》做了分析，既然是算大账，那么对医药行业内各细分行业做全面的分析，虽然都是医药，但差别是挺大的，成长性差一倍以上；细心投资者也发现了，不同时间段博弈医药子行业是不同，也是遵循了这样的因素。还有无论是什么医药，都没有股息模式，均是新兴行业的典型模式，需要有底层逻辑配置后才能博弈。
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