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(2023-07-02 19:41:17)
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7月行情的节奏展望
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无论指数节奏，还是热点板块的节奏都是明显波段，是由经济弱周期的这个大环境决定的，这才是需要投资者明确的。5月中字头从领涨到领跌，6月从大涨到大跌，都是这样的因素。近期有一些冷门热点活跃，但并不是都适合博弈，有些脉冲后回落，很难操作，所以一些小行业实质推动的更有博弈机会。7月行情，无论平均值，还是涨跌次数，都并不是那么突出，更多地出现的是小涨小跌的格局，将7月份定义为翻身之月有些牵强，定义为平衡之月比较贴切。之所以能够形成一个平衡，主要还是政策与资金面的关系较大。具体到2023年，对于7月的冷门股和政策刺激因素给予重视。
市场阶段性跳水现象很明显，随后是反弹的修复。如5.9、5.23、6.19等是典型，这也是市场的节奏，“跳水——修复”的循环，所以我们不能说市场只跌不涨，或者看到反弹就说大行情来了，还是需要从整体角度思考。而且7月很可能是高点和低点还会有下移，但这种指数节奏和热点切换规律才是关键。既要承认市场是弱势，阶段性跳水频现，也要明确市场阶段性就有冷门股和超跌股活跃，包括超跌中字头就是护盘重要力量，几次局部反弹中，都有它们的出力，我们也选择其中一个子行业博弈，这样专注行业本身更利于规避噪音。同时，针对政策刺激，也需要有新的思路来符合2023年业绩因素。
经济弱周期中，会经常碰到消费不足的情况，而一旦通缩负向循环呈现，对经济影响也会更大，因此就会有一些需要改变的因素，这个时候也在期待政策刺激，尤其是我们看到过历史上几轮家电下乡，汽车下乡的因素，这还是值得注意的。今儿微博订阅文章《“消费刺激”政策规律与各消费指数收益密码分析》做了分析，梳理几轮消费下乡，政策普及的广度，各地方出台补贴力度，以及惠及品种等，都会对相关行业形成非常大影响。而我们也由此可以推测2023年相关因素，对消费行业中的家电、汽车等板块的影响不同。而消费刺激也是一个题材，会透支了后续的收益，因此在局部获得相关利润后，要做好随后周期消化的动作。
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