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(2023-06-28 17:10:08)
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冷门行业频频活跃有因
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指数近期相对弱势，沪指新低反抽，深成指、创业板指等之前一波反弹较多，但如今依然重新向新低运行，这也是需要接受的。实际上，近期有不少冷门股热点活跃，如煤炭、电力等，很明显是进入到天热状态后，市场对于电力的一种预期。而这里面其实大量个股是来自于超跌因素，此外，我们也看到一些小的行业，渔业、林业、轮胎等也有对应的侯悦，实际上是源于大的行业很难整体呈现群体机会，经济基本面也并不支撑，所以就有了一些资金寻求冷门、超跌热点的情况。
此外，市场对政策有期待，地产板块异动就是典型，但我们思考历史上看，似乎在2020年，LPR调降推动了股市的上涨，但核心是在于当时全球市场货币放水的大环境，以及相对乐观的预期；而在2021年，由于疫情反复，导致经济前景走弱，虽然也是货币宽松周期中，但LPR并未带来上涨，甚至导致了派发。这在于市场对未来经济修复的预期不同。实际上，LPR后地产下跌也不是首次，在2021底、2022年初连续两次调降LPR中，政策刺激重点不在地产，因此两次LPR调降对权益市场和地产板块的带动效果微弱。所以，近期很难有改变趋势的政策，市场弱势格局很难改变。
低点买了就会赚钱吗？并不是的，不能保证短期就能大涨，但至少能踏实去守候一个修复周期或大景气周期，此时关键的是大周期思维，越是大周期因素越难被控制，越容易帮助我们实现可靠的操作。所谓绝好的机会就是市场整体都在犯错，即集体恐慌带来的低点（做多）和集体狂热带来的高位（做空）。今儿微博订阅文章《选股转型思路与认知纠正的方法》做了分析，“准确判断”如同高水平、发挥稳定的射击运动员，基本都在靶心周围一点，这依托于其自身的能力堆积。如果分布集中，但没在靶心，则是偏差，要调校枪支；而“噪声”，同样在靶心外，但分散均匀，说明枪没有问题，而需要提高认知，通过对行业和市场规律持续性的研究，以及反复的实践，这样来改善。
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