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(2023-04-06 17:28:21)
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巨量不可避免地伴随着调仓
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市场连续万亿元成交，也是连续的个股涨少跌多，实际上到了一个转换节点。包括我们看到半导体与ChatGPTD
跷跷板效应也呈现了，也说明巨量之后的分歧不可避免。中字头异动周期之后，我们提到过创业板是主战场，实际上，创业板一度是1月最强的指数，但在1.30日之后一度累积跌幅11.4%，不仅回吐了年内所有涨幅，还刷新了2022年12月23日的低点（所以，震荡市没有安全，只有波段）；而同期，上证50、中证1000也表现较差，唯一红盘的是红利指数（这就是底层逻辑的意义，因为如果更长周期，2023年后面还有类似周期，所以这个是值得注意的）。而近期创业板又是我们提到的主战场了。
这种指数与热点的反复切换会让投资者不适应。但从行业波动角度，如今是10年来的一个新高，甚至可以说是近20年来的一个高位，行业切换的波动率非常高，这个我们在疫情之后就给大家做过介绍，基本上20-30个交易日就要切换。而随着最近1年来看，这种切换是更频繁了，这意味着对股民来说，热点的操作周期时，不仅是要波段思维，还要注意其切换很可能比之前更快了，而4月份，业绩因素会更多地体现，那么之前不少概念炒作就要退潮了，这是要注意的。
什么是格局？就是如今看不懂，而未来会被验证的因素，这就是格局。只有大格局才会有大的收益。大家可以想想我们的改革开放，为何成就那么大？是因为大方向确定了，后面就是摸着石头过河，要将事儿干起来，而不是将每个细节都琢磨清楚，那样会束手束脚，反而耽误了相关做事儿。今儿微博订阅文章《2023年全年脉络探讨，存量与增量思维》做了分析，为什么倡导的是“主体优势”，因为我们不断地是研究行业，研究市场规律，这样哪怕是外部因素有改变，我们也能通过长期必然要实现的因素来完成。我们多研究一些长期有用的因素，而不是短期那种你死我活的零和博弈；这样我们就能不断地依托增量思维去堆积财富，而且所有的因素是反脆弱的。
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