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(2023-02-02 13:46:35)
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解套第一课股票 |
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消息影响有限，热点切换路径明显
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全面注册制对盘面有影响吗？昨晚有过分析，其实，从2.2日盘面也能看出来，几乎没有太多波澜，证券板块也是高开低走。的确，科创、创业板等都是注册制了，券商有牛市或大涨吗？这就是很好的一个例证。此外，银行股等为首的蓝筹权重股，这是我们11月来挖掘看好的，也在1月底开始提醒大家，其短期要进入到一个调整周期。我们看好是因为其本身功能和盈利模式，但也必须尊重其运行周期，如今是上证50和中证1000风格切换周期，本身权重股反弹后也有派发和调整需求，这都是要注意的。我们挖掘的年报金股也是在近期持续反弹的，值得注意。
在加息预期放缓背景下，全球央行也在疯狂购买黄金资产，所以A股热点有一个切换，2月初的有色板块反弹，而旅游、餐饮、影视等餐饮题材也是获利派发的，还有节前和北向资金大幅流入的银行、地产、白酒等蓝筹股回落，对应指数也是上证50明显弱于中证1000，这也是预期中的指数切换。实际上，美联储这一波动作和全球货币动向，都是围绕修复因素，而春节是一个分水岭，投资者应该明白，外资流入对相关品种的反向作用，尤其是其他资金也绝不会追涨或给北向资金抬轿，而是挖掘超跌和相对冷门的热点，这是要注意的。
新能源发电是最近几年来的热门行业，而我们博弈这个行业是比较早的，从2019年年报金股时挖掘光伏，2020年6月再度挖掘；2021年的风电，随后一路研究至今。对很多投资者来说，博弈中最难的是如何在行业海量信息中，找到最关乎利润的价值点，这样才能够让我们紧紧抓住我们最看重的因素，从而博弈到合适的品种，实现可观的利润。今儿微博订阅文章《新能源发电最核心的价值要素剖析》做了分析，行业利润有常规因素，也有盘外因素，以新能源发电为例，如国补取消、强制配储、产业配套等因素是在基本面和业绩因素之外的，需要先处理。影响新能源项目利润构成的要素方面，风电、光伏项目盈利能力主要取决于上网电价、利用小时数、初始投资成本三大因素。由此，我们可以测算出选股方向与标的。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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