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(2023-01-29 08:40:08)
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兔年开门红预期，还有更多思考
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1月30日，A股将迎来兔年第一个交易日，开门红预期强烈。长假期间，两日恒生指数累计涨2.92%，恒生科技指数累计涨5.35%并创去年7月以来新高。欧美股市也是反弹，尤其是特斯拉因为非常好的财报，一周涨了33%，而节后也是A股业绩周期，1月最后两个交易日也是业绩预告的高峰。2023年将是估值特别混乱的一年。我们会听到大量的声音，告诉我们A股的估值低估了，其实如今是两极分化最严重的阶段这样均值不高，而局部估值差异巨大。尤其是市场将2023年业绩增长叠加到超跌反弹中，但如果随后季报环比和同比不及预期，同样也要吐回去，这是要格外注意的。
2022年我们类比2018年，对应地2023年类比2019年，当然这并不是幅度上的复制，而是相关节奏和逻辑的因素。同样道理，2015年资金杠杆熊市开始后，上证指数失真现象越发明显，沪深300更贴近市场价值中枢，这与资金炒作模式有关系；比这个更有规律的是“顶——底——次顶”的规律，如依然以沪深300指数为例，2007年筑大顶，2008年形成低点，2009年筑次顶；2014年形成低点，2015年筑大顶，2016年形成低点，2017年筑次顶；2021年筑大顶，2022年形成低点，那么2023年是筑次顶的周期。热点方面也有相关切换规律。
在2022年9月开始给大家做了一连串关于医药板块的分析，从医疗器械、疫苗、药店、创新药等，随后也有了一波反弹，而从2023年角度，回归创新这个本质是关键。尤其是在2022年末，我们看到全球市场，诸多新药获批，医药板块又是牛股频出的情况，国内方面其实是走了一些弯路，但随着中疾控更换新的领导，又回到正轨，重新回到产品为王的路线。今儿微博订阅文章《2023年，医药回归创新，期待爆款》做了分析，过去13年间，医药行业经历了2009年医改，2015年的药政改革，2018年的医保局改革，集采因素等，局部都带来巨震，但长周期中，无论港股，还是A股的医药指数都是远远跑赢指数的，其正收益年份幅度都是非常可观的；只不过在局部的时候，悲观情绪会导致很多股民感觉似乎经历了“末日”般折磨。
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