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(2022-12-06 17:28:40)
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机构超低配品种异动的思考
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近期指数是一个明显的上证50与创业板的跷跷板行情，消息面刺激的异动较多，而说到异动，11月-12月来，我们看到诸多机构超低配品种的活跃，其中银行、地产等都是前期被抛售，如今重新回流的，政策也开始重新偏暖。包括年末中字头为首的大块头活跃，比较朦胧的消息，但的确很冷门，这是利于机构浑水摸鱼，进行一些翻身仗操作，而且其容量大，便于大资金，这个和传统的游资进行中小盘股讲故事是不同的模式。
殊途同归，都是炒一波就跑的情况，如我们看中字头秒冲反弹模式阶段性呈现。包括我们看一些相对冷门的热点，如教育、5G、通信等都缺乏趋势机会，但波段机会多，这种很适合一些机构翻身时进行打游击战使用，这个也是投资者提前储备策略，顺应其节奏的。此外，债市在11月有过一波跳水引发相关投资者波动，按照投资时钟，这不是一个单独现象，而是会有连锁反应的，在年末形成对股市热点形成连锁效应。
投资市场的本质：视野上的差别，让事实与大部分人想的有天壤之别。有些股民会将此归结为信息的不对称，如果是在以前，的确如此，股民获取消息的渠道闭塞；但如今并非这样，股民获得消息的渠道众多，也是面临海量信息。此时，考验的是股民的思考能力和勤奋了，信息就在那里（比如说季报，官方信息，政策要素等），是不是研究了，分析了，这是关键。今儿微博订阅文章《预期和业绩到底谁更重要？分析的重要思路》做了分析，风险和利润就是这么神奇，要知道为什么涨，最后涨过头时切换风险，而风险收益转换总是连续的，我们研究也必须是连续的。行业博弈中最的难题是如何让自己视野更大。这需要有很多试错，来拓展自己的认知空间；同时，也要持续性跟踪，来熟悉其各个阶段，然后才能有合理的策略实现收益。
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